Directeur des investissements

Le/La Directeur/Directrice des Investissements a pour rôle d’accompagner une clientèle de chefs d’entreprise, personnes morales, cadres dirigeants et professions libérales dans la détention, la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des allocations financières adaptées et des nouvelles idées d’investissements et en contribuant au rayonnement d’ARUM Gestion Privée auprès de son écosystème.

Au sein de notre équipe composée aujourd’hui de 7 personnes, vous serez Directeur des investissements et aurez notamment pour missions, en ayant sous votre responsabilité un collaborateur :

1- Construire, suivre et faire évoluer les allocations financières (allocation d’actifs et sélection des supports d’investissements OPVCM, ETF, immobilier, private equity, titres vifs, produits structurés…) des clients d’ARUM Gestion Privée au sein de contrats d’assurance vie (FID, FAS…), comptes titres, PEA, nominatif pur…

oParticiper aux RDV clients, en collaboration avec le Conseiller Gestion Privée en charge de la relation client

oSuivre les allocations dans le temps, proposer de les faire évoluer en fonction des conditions de marché et préparer les réallocations correspondantes

oRéaliser et/ou superviser la mise en œuvre les arbitrages validés par le Comité d’investissement

oMener toute réflexion permettant d’assurer l’efficacité et la fluidité du process d’arbitrage

oRéaliser des comptes-rendus d’investissements en fonction des besoins des clients et au minimum 1 fois par an par client

2- Être en contact régulier avec les sociétés de gestion voire les gérants des fonds dans lesquels les clients d’ARUM Gestion Privée sont investis et assurer une veille des nouvelles sociétés de gestion ou fonds (sur l’ensemble des classes d’actifs) qui seraient susceptibles de rentrer dans les allocations des clients d’ARUM Gestion Privée

oÊtre l’interlocuteur privilégié des partenaires d’ARUM Gestion Privée et établir de bonnes relations avec ces partenaires (société de gestion, assureurs, banques…)

oParticiper régulièrement aux réunions des sociétés de gestion

oAssocier la Direction Générale d’ARUM Gestion Privée aux évènements et aux contacts essentiels au sein de cet écosystème et de manière pro-active

oFaire un point régulier auprès du Comité d’investissement sur les nouveaux acteurs, les nouveaux fonds et les idées d’investissement qui pourraient être bénéfiques aux clients d’ARUM Gestion Privée

3- Animer le comité d’investissement hebdomadaire d’ARUM Gestion Privée:

oPrésenter les points saillants des évolutions de la situation économique mondiale et européenne

oPrésenter les résultats des allocations d’actifs

oÊtre force de proposition sur de nouvelles idées d’investissement en émettant un avis circonstancié

oGarantir la réalisation du compte-rendu du comité d’investissement

4- Communiquer vis-à-vis des clients et du marché:

oRédiger la lettre économique et financière (au minimum 2 par an) à destination des clients et des prospects d’ARUM Gestion Privée

oRédiger des flashs en fonction de la situation économique et financière

oProposer régulièrement des communications pour le site internet et les Réseaux Sociaux d’ARUM Gestion Privée (LinkedIn)

oParticiper aux réunions des commissions ad hoc de La Boétie Patrimoine

5- Garantir la conformité de nos opérations de l’activité CIF (conseil en investissement financier):

oAssurer la mise à jour permanente de nos outils de gouvernance produit permettant de vérifier l’adéquation des produits d’investissement aux clients

oVérifier et tenir à jour les données financières des clients dans l’outil de gestion et tout autre support choisi par ARUM Gestion Privée

oUtiliser les logiciels retenus par ARUM Gestion Privée pour l’exercice de ses missions

oProposer toute évolution utile pour l’amélioration des process

6- Manager l’équipe d’investissement d’ARUM Gestion Privée:

oDéfinir ses objectifs

oDéfinir ses priorités dans la réalisation de ses missions et suivre leur mise en oeuvre

oRéaliser des points hebdomadaires pour faire le point sur son travail et redéfinir les priorités le cas échéant

oRéaliser les entretiens annuels, le cas échéant avec un associé d’ARUM Gestion Privée

7- D’une manière générale, faciliter la bonne marche de l’entreprise en collaborant étroitement avec la Direction Générale

Compétences requises

Compétences techniques

·Capacité d’analyse et de synthèse

·Maîtrise des outils informatiques (Excel, Powerpoint, Quantalys, Wealthcome, Zone Bourse …)

·Bonne connaissance des métiers de l’investissement et de l’univers des sociétés de gestion

·Bon niveau de culture générale

·Esprit d’initiative pour proposer de nouvelles idées

Traits de personnalité

·Ouverture d’esprit

·Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins et objectifs du client

·Curiosité sur l’actualité générale, économique et financière

·Sens aigu du contact et de la relation humaine

·Acceptation d’un dialogue constructif sur ses propositions

·Rigueur et précision dans la rédaction et l’explication des préconisations

·Bon sens de l’organisation pour planifier son travail et celui du collaborateur en fonction des priorités de l’entreprise

·Détermination et volonté de réussir

Profil recherché/ expérience requise

De formation minimale Bac + 5 en finance/marchés financiers (école de commerce, Dauphine, IAE…), vous disposez d’une expérience d’au moins 5 ans dans le secteur du conseil en investissement.

Autonome, polyvalent(e) et rigoureux(se), vous avez un excellent relationnel, vous disposez d’une grande capacité d’écoute et savez travailler en équipe.

Dynamique et motivé(e), vous aimez apprendre et faites preuve d’un grand sens de l’organisation et du service.

Vous avez le sens de l’écoute et disposez d’un très bon niveau d’expression tant orale qu’écrite aussi bien en français qu’en anglais.

Vous avez impérativement une maîtrise avancée du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint) et des outils de marché (type Quantalys, Zone Bourse…)

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