Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Aquila RH Saint-Brieuc, agence de recrutement locale, accompagne les entreprises des Côtes d'Armor dans leur recherche de talents.

Notre mission : Connecter les compétences d'aujourd'hui aux opportunités de demain ! Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel client et vous aimez les challenges ?

Je recrute pour notre client un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour gérer des portefeuilles de "hauts patrimoines" sur le secteur du Trégor.

- Un salaire fixe annuel brut à partir de 37000€
- Une partie variable :
- un complément de rémunération variable annuel lié à la performance globale (financière et extra financière)
- une prime d'intéressement et de participation
- 35h/semaine sur 4,5 jours
- 7 semaines de congés payés
- Une possibilité de télétravail
- Des tickets restaurants (valeur faciale de 10.50€)
- Des chèques emploi service universels
- Des tarifs préférentiels sur les produits et services bancaires
- Des avantages en terme de mobilité douce : 75% de prise en charge de vos abonnements aux transports collectifs, etc.

Notre processus de recrutement :

1-Vous serez reçu en entretien, sur rendez-vous, par notre consultant(e) en recrutement à Saint-Brieuc: Nous validerons avec vous les compétences nécessaires au poste

2-Nous présenterons votre candidature à notre client

3-Notre client vous recevra pour vous présenter l'entreprise et la mission

4-Notre client valide votre candidature ? Nous vous contacterons et nous vous accompagnerons dans le processus de recrutement et votre intégration dans l'entreprise.

Vos missions

Vous accompagnerez dans leurs projets les Sociétaires et Clients du Pôle en vous positionnant en tant que véritable expert en gestion de patrimoine.

Vous prendrez en charge le développement et la gestion d'un portefeuille.

En position d'expert(e), vous apporterez vos connaissances et compétences aux autres gestionnaires de portefeuilles et serez leader dans la conquête et la fidélisation, par une approche patrimoniale.

- Accueillir les prospects et clients patrimoniaux
- Développer et animer votre portefeuille d'environ 250 foyers sur l'ensemble de la relation client (entretiens commerciaux, analyses économiques et financières, décision et élaboration des contrats, gestion des risques) en autonomie et selon vos délégations
- Prospection et démarche commerciale sont votre quotidien, dans le but de développer la collecte de capitaux externes
- Accompagner vos clients dans leurs besoins au quotidien et dans la définition d'une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs
- Maîtriser et prévenir le risque de votre portefeuille en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement
- Accompagner vos clients sur l'autonomie digitale.

Pré-requis

Diplômé(e) d'un Bac +4/+5 en gestion de patrimoine

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans, auprès d'une clientèle patrimoniale au sein d'une agence bancaire

Profil recherché

Vous avez une parfaite maîtrise des produits d'épargne, des montages patrimoniaux et de la fiscalité des particuliers.

Votre écoute active auprès de vos interlocuteurs vous permet de leur proposer les solutions les mieux adaptées à leurs besoins.

Vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse.

Vous savez vous imposer comme étant un professionnel incontournable de proximité

A votre arrivée, vous bénéficierez d'une formation initiale de 13 jours grâce à notre programme FIER (Formation, Intégration, Engagement, Réussite) qui couvre des domaines essentiels : la connaissance de l'entreprise et de ses valeurs, et les 4 axes principaux commercialisés en agence : l'épargne, les crédits, les assurances et les services bancaires.

Ce parcours a été construit pour vous permettre la prise en main de votre portefeuille clients dès votre arrivée en agence.

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : 37000 € - 45000 € par an