Description du poste :
Vous Intégrerez Le Service Clients Gestion Privée/gestion de Fortune et vos Missions seront Les suivantes :***Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...) ;
* Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations ;
* Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service ;
* Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back-office ;
* Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l'évolution de leurs opérations ;
* Interface avec les différents services internes.
Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l'entreprise et de votre potentiel.
Description du profil :***Vous êtes diplômé(e) d'une formation bac +2/3 spécialisée en gestion, administration, banque, finance ou assurance.
* Vous possédez une expérience minimum de 3-5 ans sur un poste similaire au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie est nécessaire.
* Vous êtes expert en Assurance vie, PER, PEA
* Vos qualités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettront de vous épanouir pleinement sur ce poste.
* Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Confiance et Épanouissement) et vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l'initiative et l'innovation, et vous avez envie de vous associer au projet d'entreprise de. Wealth Management
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