Courtier spécialisé en vie, protection sociale et patrimoine h/f

En tant que Courtier indépendant(e), vous êtes votre propre patron tout en bénéficiant de l'appui d'une structure solide.

Vous serez en charge de :
- Accompagner vos clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale (personnelle et/ou professionnelle).
- Proposer des solutions sur-mesure en : Assurance-vie / capitalisation, Retraite & prévoyance (TNS, Madelin, PER, etc.), Protection sociale et transmission, Épargne salariale / solutions d'optimisation fiscale
-Développer et entretenir votre portefeuille clients (prospection, recommandations, réseaux).
- Assurer un suivi régulier et de qualité des dossiers clients.
- Veiller à la conformité réglementaire (documentations, obligations ORIAS, etc.).

Profil :
Master en Gestion du patrimoine
Expérience significative en gestion de patrimoine, courtage, banque ou assurance
Très bonne connaissance des produits suivants : assurance-vie, prévoyance, retraite, fiscalité patrimoniale
Maîtrise des statuts réglementaires : ORIAS (CIF, COA, IOBSP), DDA, MIFID II, etc
Aisance relationnelle, goût du challenge
Esprit entrepreneurial et goût du terrain

Déjà indépendant(e) ou souhaitant franchir le cap ? Notre client vous accompagne aux prémices de votre installation, de la création de votre entreprise à votre dossier ORIAS, leur équipe d'experts est à vos côtés grâce à leur offre "pack créateur".