Expert Financements Structurés (F/H) – Otoktone Syndication – Saint-Grégoire (35) ou Saint-Herblain (44), Saint-Herblain
Banque Populaire Grand Ouest
Description de l'entreprise
Par son ancrage local et sa proximité avec tous les acteurs économiques du territoire, la Banque Populaire Grand Ouest s’engage dans la réussite de ses clients, comme de ses collaborateurs. En les accompagnant dans leurs projets et leurs envies, elle soutient leur développement et leur performance. Elle encourage également l’égalité des chances à travers la formation, l’apprentissage et l’emploi.
À la Banque Populaire Grand Ouest, vos projets ont du sens. Nos engagements employeur aussi !
Participez au développement d’OTOKTONE, la Banque d’affaires de BPGO, en intégrant une banque innovante engagée sur son territoire et en exerçant une mission qui place le client au cœur de son métier.
Poste et missions
En proximité des équipes corporate, votre mission, en votre qualité d’Expert Financements Structurés, sera d’apporter une solution de financements sur mesure à l’intention de nos clients, essentiellement des dirigeants d’entreprises et des fonds d’investissement.
Vous interviendrez ainsi dans le cadre d’opérations de type LBO & « haut de bilan » et plus généralement sur tous les besoins stratégiques de nos clients corporate (financements d’acquisitions, programmes de CAPEX pluriannuels, de projets, …) ainsi que dans des financements structurés immobiliers ou de shipping.
A ce titre, vous serez amené à réaliser les principales missions suivantes :
* Origination d’opérations de financements structurés avec recherche de positions de leader (Arrangeur/Agent),
* Structuration et modélisation financière des opérations (business plan, cash-flows, structuration de la dette),
* Rédaction des offres (Lettre d’Intérêt, Head of Terms, Term Sheet, Mandat) et négociation directe des conditions d’intervention avec les intervenants de nos opérations (Dirigeants, fonds d’investissement, boutiques M&A, avocats, conseils, banques …),
* Rédaction, en liaison avec les centres d’affaires corporate, des notes de crédit et présentation en Comité,
* Négociation de la documentation juridique (contrat de crédit, sûretés, convention de subordination…) en lien avec les conseils de la Banque et les contreparties,
* Invitation des banques et suivi de l’exécution des opérations jusqu’au closing,
* Syndication bancaire dans le cadre des prises fermes,
* Suivi post-closing (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers/avenants, animation du pool bancaire) et gestion du portefeuille existant en liaison avec l’Agent.
Profil et compétences requises
Votre profil
* Formation supérieure en finance (école de commerce, ingénieur, université – Bac+4/5),
* Expérience en financements structurés, LBO, M&A ou cabinet de conseil/transaction services,
* Solides capacités d’analyse, de synthèse et de communication écrite et orale,
* Rigueur, autonomie et esprit d’équipe,
* Qualités relationnelles, capacité à interagir et négocier avec notre écosystème (experts Otoktone, établissements bancaires, fonds d’investissements, dirigeants et leurs conseils, boutiques M&A, …),
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