Assistant(e) administratif(ve) patrimoine

A propos de RockFi


RockFi est un Family Office moderne qui fait entrer la gestion privée dans la modernité. Nous combinons l'expérience d'anciens banquiers privés et la puissance des dernières technologies pour offrir un accompagnement sur mesure.


Portée par trois fondateurs aux expertises complémentaires (Pierre, CEO ex-McKinsey ; Marie, COO ex-Artefact & Beanstock ; Maxime, CTO premier Founding Engineer de Qonto), RockFi a levé 18M€ en Série A menée par Partech avec la participation de Varsity.


Nous adressons le segment affluent/affluent+ (250k-5M€), un marché de 1 500 milliards d'euros en France.


Le poste


Nous recherchons un(e) Assistant(e) Patrimonial(e) pour assurer la bonne exécution et la conformité des opérations de souscription dans un environnement exigeant de gestion de patrimoine.


Vos missions


Gestion et suivi des souscriptions

* Vérifier et transmettre les dossiers réglementaires aux fournisseurs (Generali, CNP, Nortia…).
* Assurer le suivi des retours et gérer les KO (suspens) avec les partenaires et clients.
* Coordonner les signatures et le traitement des documents réglementaires (profil investisseur, KYC, LCB-FT…).
* Gérer le passage d’ordre sur CTO et assurer le suivi du règlement/livraison.


Contrôle & conformité

* Vérifier le respect des normes réglementaires et des procédures internes.
* Effectuer les contrôles liés à la lutte anti-blanchiment (LAB-FT) et au gel des avoirs.
* Générer et contrôler les rapports d’adéquation avant transmission aux clients.


Optimisation des process & outils

* Améliorer les workflows de souscription pour gagner en efficacité.
* Participer à l’intégration et l’automatisation des API entre Wizio, Pipedrive et les fournisseurs.
* Documenter et mettre à jour les procédures internes.


Profil recherché


* Expérience en back-office assurance vie et/ou CTO, idéalement chez un fournisseur ou en banque privée.
* Bonne maîtrise des processus de souscription et de placement des fonds.
* Excellente connaissance des réglementations financières (KYC, LAB-FT, MIFID II, PRIIPs…).
* À l’aise avec les outils CRM et de gestion documentaire.


Mindset


* Rigueur & organisation : chaque détail compte en back-office.
* Esprit analytique : capable d’identifier et de résoudre les blocages rapidement.
* Autonomie & initiative : anticiper les besoins et optimiser les workflows.
* Bon relationnel : interactions fréquentes avec les partenaires, clients et équipes internes.


Déroulement des entretiens


1. Rencontre avec la Directrice des Opérations - 45 min
2. Rencontre avec un banquier de notre réseau - 45 min
3. Entretien avec le Général Manager France et Directrice du Développement - 45 min
4. Prises de référence


Vous voulez construire et faire monter en puissance une équipe opérationnelle au coeur d'une fintech patrimoniale en forte croissance ? Contactez-nous !