Le poste s’articule autour de deux axes clés :
Gestion et fidélisation
* Reprise et suivi des dossiers clients existants
* Accompagnement des dirigeants sur leurs enjeux de protection sociale
Développement de l’activité
* Recherche et développement de nouveaux clients
* Mise en place de solutions adaptées :
* Prévoyance dirigeants
* PER, PEE
* Mutuelle individuelle et collective, y compris pour les salariés
* Solutions d’assurance de crédit
* Travail en synergie avec le portefeuille clients du cabinet d’expertise comptable
Évolution à moyen terme
* Développement d’une activité de gestion de patrimoine auprès des clients du cabinet, selon appétence et montée en compétences.
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