Un mot sur LEA
Le pôle patrimoine, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine Présentation du client
LEA Recrutement se spécialise dans l'accompagnement des entreprises et des talents pour favoriser des partenariats fructueux.
Nous vous invitons à rejoindre notre équipe dynamique en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client, un leader dans ce secteur, offre un environnement de travail moderne et entièrement numérisé. Vous aurez l'opportunité de gérer un portefeuille important tout en bénéficiant d'une autonomie totale pour promouvoir nos offres, incluant l'Assurance Vie, la Retraite, la Prévoyance et l'Immobilier.
Compétences recherchées
Missions :
- Offrir des conseils sur mesure en gestion de patrimoine à une clientèle variée.
- Évaluer les besoins et objectifs des clients pour leur proposer des solutions adéquates dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier.
- Suivre les performances des portefeuilles et recommander des ajustements nécessaires.
- Élargir et entretenir un portefeuille client, tout en attirant de nouveaux clients.
- Collaborer étroitement avec les autres membres de l'équipe et les départements pour fournir des solutions intégrées et complètes.
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