Conseiller en gestion de patrimoine/conseillère en gestion de patrimoine

Bienvenue au sein du Groupe Roederer, 1er courtier d’assurances indépendant du Grand Est !

Notre vocation, portée par nos 400 collaborateurs à travers la France :

Protéger les personnes et les biens en conseillant à nos clients des solutions sur-mesure complètes et adaptées à leurs problématiques du quotidien et en intervenant dans la gestion de leurs contrats et de leurs sinistres.

Vous avez envie de rejoindre une entreprise à la fois familiale et innovante, proche de ses collaborateurs et de ses clients ?

Vous avez à cœur la satisfaction des personnes qui vous font confiance au quotidien ?

Rejoignez l’aventure Roederer pour partager ensemble de nouveaux projets, portés par le développement des compétences de nos Richesses Humaines !

Nous vous offrons un environnement de travail sain, respectueux et harmonieux, tout en favorisant la croissance durable de l’entreprise et le Bien Vivre Ensemble.

Nos valeurs, Humanisme – Agilité – Expertise, nous rassemblent, constituent l’ADN de notre Groupe et nous accompagnent dans nos succès collectifs.

Localisé-e à Strasbourg, vous rejoignez une entreprise familiale portée par ses valeurs, guidée par un projet collectif inspirant et ambitieux, qui place le « bien-être » et le « bien travailler ensemble » au cœur de sa stratégie RH.

Votre motivation : Convaincu(e) que chaque situation mérite une approche sur mesure, vous aimez conjuguer expertise technique, proximité client et vision à long terme pour accompagner des dirigeants dans la réalisation de leurs projets.

Votre feuille de route :

• Vous accompagnez une clientèle de dirigeants d'entreprise (TNS et mandataires sociaux) dans la structuration, la sécurisation et le développement de leur patrimoine.
• Votre mission consiste à réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis afin d'appréhender la situation globale de vos clients et de leur proposer des stratégies adaptées à leurs objectifs personnels et professionnels.
• Véritable partenaire de confiance, vous les conseillez sur l'ensemble des problématiques patrimoniales : structuration du patrimoine, épargne financière et immobilière, prévoyance patrimoniale, optimisation fiscale et préparation de la transmission.
• Vous assurez un suivi régulier de votre portefeuille afin d'entretenir une relation durable et de faire évoluer vos préconisations au rythme des projets de vie et des enjeux de vos clients.
• Vous travaillez en étroite collaboration avec les experts en protection sociale de l'équipe et mobilisez, lorsque cela est pertinent, un réseau de partenaires externes sélectionnés (sociétés de gestion, assureurs, experts spécialisés) afin de construire les solutions les plus adaptées.
• Dans un environnement exigeant et fortement réglementé, vous veillez à garantir la qualité de vos conseils, la conformité de vos préconisations et la maîtrise des risques.

Ce qui vous caractérise :

Issu(e) d'une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit fiscal ou équivalent, vous justifiez d'au moins cinq années d'expérience en conseil patrimonial auprès d'une clientèle de dirigeants ou de particuliers à fort potentiel patrimonial, acquise en banque privée, cabinet de gestion de patrimoine ou compagnie d'assurance.

Vous maîtrisez les fondamentaux juridiques, fiscaux et financiers du patrimoine privé et êtes capable d'apporter un conseil global et personnalisé sur des problématiques de structuration patrimoniale, d'épargne, de prévoyance, de fiscalité et de transmission.

Au-delà de votre expertise technique, vous appréciez construire des relations de confiance durables avec vos clients et les accompagner dans leurs décisions de long terme. Votre écoute, votre rigueur et votre sens du conseil font de vous un interlocuteur reconnu et apprécié.

Alexis et son équipe vous attendent pour continuer l’aventure.

Si les valeurs d’Humanisme, d’Agilité et d’Expertise vous parlent, alors nous sommes faits pour nous rencontrer !

Créons ensemble votre parcours dans notre entreprise familiale innovante, en résonance avec vos valeurs, et prenez part à des projets inspirants.