Conseiller en gestion de patrimoine (h/f)

À propos de nous

🚀 Lancez votre activité en gestion de patrimoine indépendante Une opportunité unique !

Vous êtes un professionnel de la finance, du conseil ou en reconversion, à la recherche d'un nouveau projet stimulant et ambitieux ? Vous souhaitez conjuguer indépendance, accompagnement sur-mesure et perspectives de développement solides dans un environnement à haute valeur ajoutée?

Ne cherchez plus : cette opportunité est faite pour vous.

🏛 Un acteur solide, une mission claire

Rejoignez un groupe mutualiste indépendant, reconnu pour sa stabilité et son ancrage régional, avec :
• 740 agents indépendants,
• 250 collaborateurs,
• 265 000 sociétaires et non membres partout en France.

Un réseau de proximité, une expertise patrimoniale éprouvée, et une ambition partagée : accompagner les clients dans la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.


Mission

💼 Vos missions


En tant que Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous exercerez un métier de conseil à forte dimension humaine et entrepreneuriale :

* Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à la prospection, au réseau et aux recommandations.
* Analyser le patrimoine de vos clients et identifier leurs besoins en matière d'assurance vie, prévoyance, capitalisation, retraite et investissements financiers.
* Proposer des stratégies sur-mesure en vous appuyant sur l'offre et les outils du Groupe.
* Accompagner vos clients dans la durée, avec rigueur, pédagogie et écoute.



✅ Ce que nous mettons à votre disposition

* Indépendance et autonomie dans l'organisation de votre activité et de votre emploi du temps.
* Formation complète et continue, pour maîtriser les aspects techniques, réglementaires et relationnels de votre métier.
* Accompagnement personnalisé (coaching, appui terrain, experts techniques et juridiques, outils CRM et marketing).
* Possibilité d'élargir votre portefeuille via la reprise de portefeuilles existants.
* Rémunération attractive et évolutive, non plafonnée, basée sur votre performance et votre engagement.


Profil

🎯 Profil recherché


Vous êtes le candidat idéal si :

* Vous avez l'esprit entrepreneurial, aimez les défis et souhaitez piloter votre propre centre de profit.
* Vous êtes animé(e) par une forte appétence commerciale et un sens développé de la relation client.
* Vous disposez d'une expérience dans la banque, l'assurance, le courtage, la gestion de patrimoine, ou d'une formation supérieure à dominante juridique, économique ou commerciale.
* Vous avez une présence locale affirmée, aimez le contact humain et savez tisser des liens durables.
* Vous êtes ambitieux(se), autonome, rigoureux(se) et mobile.


👉 Vous êtes prêt(e) à écrire un nouveau chapitre professionnel ?

Postulez dès maintenant et échangeons ensemble sur votre projet.