Conseiller en gestion de patrimoine f/h

Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H, Les Herbiers

Les Herbiers, France

A propos de l'entreprise :

BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, spécialisé dans les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance, utilisant principalement l'approche directe.

Notre client, un groupe bancaire majeur dans la région Pays de la Loire, reconnu pour son engagement envers les territoires, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H basé sur le triangle Mortagne / Chantonnay / Montaigu.

A propos du poste :

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H), vos missions seront :

1. Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux, en leur fournissant un accompagnement personnalisé (portefeuille de grande valeur).
2. Analyser la situation financière et les objectifs de chaque client pour proposer des solutions adaptées en investissement, fiscalité et transmission de patrimoine, en travaillant en architecture ouverte.
3. Assurer un suivi régulier des stratégies patrimoniales et ajuster les recommandations selon l'évolution du marché et des besoins des clients.
4. Collaborer avec des experts internes et externes (ingénieurs patrimoniaux, fiscalistes, notaires) pour offrir une approche globale et optimisée.
5. Participer activement au développement commercial en identifiant et fidélisant de nouveaux clients grâce à votre expertise et votre réseau.

Profil recherché :

#J-18808-Ljbffr