Conseiller en gestion privée (h/f)

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À propos de ce poste

Niveau d’étude : Bac+2 à Bac+5

Type de poste : CDI - Temps plein

Localisation : Paris


Présentation du groupe

Coté sur Euronext Growth Paris, Advenis est un groupe indépendant, acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion dactifs immobiliers et financiers.
Advenis sappuie sur son réseau Advenis Gestion Privée et sur des partenaires financiers de renom, pour accompagner les investisseurs privés en leur proposant de bénéficier dune offre patrimoniale et successorale, permettant un véritable suivi au fil du temps et à chaque étape de la vie.
A chaque besoin, Advenis Gestion Privée propose une ou des solutions parmi sa gamme étendue de produits de diversification patrimoniale à forte valeur ajoutée : assurance vie, SCPI, PEA, compte-titres, immobilier, capital investissement, etc.


Présentation de la mission

* Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société
* Suivi et actualisation des dossiers clients
* Fourniture de tout renseignement et information répondant aux besoins de la clientèle
* Prises de rendez-vous téléphoniques et visites chez les clients
* Prospection et vente des produits et services d’investissement patrimonial commercialisés par la Société et, notamment :
o Déterminer en liaison avec sa hiérarchie les cibles de prospection
o Créer, suivre, fidéliser et développer la clientèle de la Société
o S’efforcer en permanence d’atteindre ou de dépasser les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par sa hiérarchie
* Mise à jour quotidienne :
o Son agenda et ses comptes rendus d’activité via l’outil informatique mis à disposition par la Société
o La base de données prospects
o Le suivi des opérations marketing
* Toute autre tâche nécessaire à son activité commerciale demandée par sa hiérarchie
* Mise en place et animation d’un réseau de prescripteurs constitué exclusivement de personnes dont le but est de recommander la Société :
o Promotion de l’image de marque de la Société
o Maintien et accroissement de son expérience professionnelle en participant activement aux sessions de formation décidées par la Société


Profil recherché

* Formation Bac+3/4 (Bachelor ou Master Banque / Assurance / Immobilier), avec expérience confirmée en assurance vie et/ou produits financiers et immobiliers.
* Sens relationnel et de l’écoute, maîtrise des outils informatiques et de l’écrit, capacité à travailler en équipe, autonomie.


J-18808-Ljbffr