Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (h/f) – lyon / télétravail partiel

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant – Lyon / Télétravail partiel

Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant – Octagone (Lyon)

Vous êtes conseiller bancaire, gestionnaire de patrimoine ou banquier privé ?

Vous aimez vos clients mais vous n’aimez plus :

* La pression des objectifs déconnectés de leurs besoins
* Les produits maison imposés, toujours les mêmes
* Les reportings sans fin et la surcharge de travail
* Le manque de reconnaissance et une évolution limitée
* Le sentiment de ne pas être indépendant, ni maître de vos choix

Chez Octagone, nous vous proposons une alternative sécurisée et ambitieuse.

Ce que nous vous offrons

* Un cabinet reconnu, basé à Lyon, au cœur d’un écosystème solide
* La puissance d’un réseau national et d’un programme d’accompagnement unique (Inovea & Filianse) : la force du collectif au service de votre réussite
* Les meilleurs partenaires mondiaux dans leur secteur (assurance, gestion d’actifs, SCPI, prévoyance, immobilier, crédit, etc.)
* Un accompagnement d’experts : notaires, avocats (famille, fiscalité, sociétés), experts-comptables, courtiers, chasseurs immobiliers, spécialistes Private Equity et investissements alternatifs
* Un conseiller référent dédié pour sécuriser vos premières étapes et bâtir vos recommandations clients tant que vos habilitations ne sont pas complètes
* Une phase de lancement accompagnée est prévue afin de tester le modèle, confirmer l’adéquation et sécuriser vos premiers développements
* Mutualisation des outils & formation continue : conformité, CRM, communication, marketing, digital
* Développement d’équipe : possibilité de recruter, former et manager vos propres collaborateurs, avec des méthodes et des outils déjà éprouvés
* Liberté totale : pas de quotas, pas de produits imposés, pas de hiérarchie
* Des perspectives réelles : développer votre chiffre d’affaires, structurer un cabinet, élargir vos marchés

Votre mission

* Développer et accompagner votre portefeuille de clients (particuliers, professions libérales, chefs d’entreprise)
* Comprendre leurs objectifs (épargne, retraite, transmission, fiscalité, investissement)
* Concevoir et mettre en œuvre des stratégies sur-mesure avec l’appui du réseau et des experts
* Participer à la dynamique collective d’Octagone (événements, séminaires, ateliers)
* À terme : constituer et développer votre propre équipe, avec un accompagnement méthodologique

Profil recherché

* Expérience réussie en banque, assurance ou gestion de patrimoine (2 à 10 ans)
* Fibre entrepreneuriale et envie de bâtir votre réussite
* Sens de l’écoute, pédagogie et goût pour la relation humaine

Poste basé à Lyon (Écully et/ou Cailloux-sur-Fontaines) – organisation flexible et possibilité de télétravail complet

Rejoindre Octagone, c’est exercer en toute liberté, avec la sécurité d’un collectif, la puissance d’un réseau national et la force des meilleurs partenaires mondiaux.

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