L'Expert Financier et Assurances joue un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs sur la clientèle Premier et Patrimoniale. Il Intervient en appui de l’équipe commerciale Premier et patrimoniale, pour :
* Apporter une valeur ajoutée à la relation avec les clients ayant des besoins complexes grâce à sa large expertise technique sur les marchés financiers, immobilier, assurances…
* Améliorer les connaissances techniques des Conseillers Premier tout en mettant en oeuvre le processus de vente centré sur les besoins client et le devoir de conseil
* Dispenser des formations sur le lancement de nouveaux produits et animer des réunions d’information clients
* Contribuer à offrir une expérience client de grande qualité et placer le client au coeur de notre activité
MISSION
* Analyser les portefeuilles avec les Conseillers Premier, évaluer la pertinence des produits détenus selon l’évolution des marchés, identifier les opportunités et gérer les risques
* Aider les Conseillers à approfondir la découverte client, à présenter et expliquer les solutions d’investissement les plus adaptées et assurer le suivi des contrats complexes jusqu’à leur bonne exécution
* Renforcer les connaissances et compétences patrimoniales et financières des Conseillers
* Participer à des RDV clients au côté des Conseillers Premier en donnant des avis et conseils techniques adaptés
* Proposer des produits et des solutions relevant de son expertise
* Organiser des formations et coaching sur le terrain
* Aider au lancement des produits complexes
* Animer des réunions d’informations clients
* Aider les responsables de points de vente et la Direction des ventes et du Développement Patrimonial à identifier les risques liés aux portefeuilles des Conseillers Premier
* Relayer les retours des Conseillers Premier et des clients afin de permettre une amélioration continue de nos produits et services
* Développer son expertise technique sur les produits et solutions de son champ de compétences pour accroître la satisfaction et les bénéfices client
* Assurer une veille économique et financière des marchés
* Appliquer la politique de conformité du Groupe, applicable au poste.
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