Conseiller en gestion du patrimoine h/f

Overview

Vous souhaitez intégrer une entreprise dans laquelle la formation et la promotion interne sont favorisées, rejoignez le Crédit Agricole Normandie-Seine en tant que Conseiller en Gestion du Patrimoine à la Banque Privée d'Evreux.


Responsabilités

* Gérer et développer un portefeuille d'entrepreneurs professionnels et agriculteurs établis ou à potentiel sur la partie privée, en assurant un relationnel fort et récurrent pour devenir un tiers de confiance.
* Élaborer et actualiser des stratégies patrimoniales, rédiger des études attractives et explicites, en tenant compte du contexte juridique et fiscal en vigueur.
* Accroître le nombre de clients, diversifier les produits détenus, et augmenter les encours gérés en utilisant différents canaux de distribution (face à face, téléphone, digital).
* Travailler en étroite collaboration avec les experts internes et externes, les filiales du Groupe, et assurer une bonne coordination pour répondre aux besoins spécifiques des clients.
* Apprécier les risques, prendre des décisions dans le cadre des délégations reçues, et assurer le suivi du risque clientèle dans le respect des procédures et de la conformité.
* Le poste est à pourvoir sur Elbeuf avec un périmètre d'actions sur : Elbeuf, Le Neubourg et Grand Bourgtheroulde.


Rémunération et avantages

Nous vous proposons un salaire annuel brut entre 44k€ et 48k€ (13ème mois inclus).

* Carte restaurant
* Intéressement et Participation
* 39h (avec des RTT)
* Comité d’entreprise (CSE)


Profil et parcours

Vous aurez une expérience réussie dans le domaine bancaire ou vous êtes diplômé(e) d’une formation de niveau Bac+5 spécialisée en gestion de patrimoine.

Véritable acteur de votre poste, les compétences suivantes seront les clés de votre réussite au sein de notre Banque Privée.

* Aptitudes commerciales : anticiper, décider et détecter les besoins des clients pour leur apporter une réponse adaptée
* Capacité à travailler en relation partagée et en synergie
* Sens de l’organisation : planifier et faire preuve de méthodologie
* Connaissances dans le domaine de la fiscalité, de l’épargne, de l’immobilier, des risques et du financement
* Maîtrise de la conformité et la réglementation bancaire
* Tisser et entretenir un réseau sur le territoire

Si la fibre commerciale fait partie de votre ADN et la satisfaction client est votre priorité, alors tout commence ici !


Évolution

Cette expérience réussie vous ouvrira de réelles perspectives d'évolution au sein du Crédit Agricole Normandie Seine.

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