Présentation du poste Le ou la Conseiller·e en assurance et gestion de patrimoine chez OVB accompagne les particuliers et les professionnels dans la construction, la protection et l’optimisation de leur patrimoine. Son rôle est d’aider chaque client à mieux comprendre sa situation financière, à définir ses objectifs de vie, et à mettre en place des solutions sur mesure en matière d’épargne, de retraite, de prévoyance et d’investissement. Le critère de réussite principal repose sur la qualité de la relation client, la pertinence des conseils donnés, et la capacité à développer et fidéliser son portefeuille dans une logique d’accompagnement à long terme. Au sein d’OVB, le conseiller agit comme acteur indépendant mais soutenu par une structure solide, une méthode éprouvée et des outils performants. Responsabilités Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés afin de comprendre la situation financière, les besoins et les objectifs de chaque client. Élaborer des stratégies financières adaptées (épargne, prévoyance, retraite, investissement, fiscalité) selon le profil et les priorités du client. Présenter et expliquer les solutions OVB de manière claire, pédagogique et transparente. Accompagner les clients sur le long terme, en assurant un suivi régulier et en ajustant les stratégies selon l’évolution de leur situation. Développer et entretenir un portefeuille de clients, notamment par la recommandation, le réseau et la prospection proactive. Assurer une veille réglementaire et financière, afin de proposer des conseils toujours conformes et à jour. Collaborer avec l’équipe OVB (managers, formateurs, experts produits) pour garantir un service client de haute qualité.
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