Conseiller en gestion de patrimoine h/f

FAB Talents est le spécialiste du recrutement en Banque et Assurance. Nous recherchons pour notre client, un cabinet en gestion de patrimoine bien implanté sur le secteur, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F dans le cadre d'un CDI à pourvoir à Beaune (21).

Dans le cadre de son développement, un cabinet de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine afin de renforcer son équipe et accompagner la croissance de son portefeuille clients.

Rattaché(e) à la direction, vous interviendrez sur un portefeuille existant tout en participant activement à son développement. Vous serez un acteur clé de la relation client, de la fidélisation et du conseil patrimonial global.


Vos missions principales :

* Développer et gérer un portefeuille clients existant (particuliers et/ou professionnels)
* Traiter et qualifier les leads entrants (appels, rendez-vous, recommandations)
* Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets
* Conseiller les clients sur les solutions adaptées :
o épargne
o retraite
o prévoyance
o immobilier
o optimisation fiscale
* Mettre en œuvre les stratégies patrimoniales définies
* Assurer un suivi régulier et personnalisé des clients
* Fidéliser la clientèle par une relation de confiance et de proximité
* Participer à la dynamique commerciale et au développement du cabinet
* Veiller au respect des obligations réglementaires et de conformité


Formation :

* Bac +2 minimum (commerce, banque, assurance, gestion, finance ou équivalent)


Expérience :

* Une première expérience réussie dans un poste à dominante commerciale, idéalement en :
o gestion de patrimoine
o banque
o assurance
o courtage
o conseil financier


Compétences et qualités attendues :

* Fort tempérament commercial et sens du résultat
* Excellent relationnel et capacité d'écoute
* Goût du conseil et de l'accompagnement client sur le long terme
* Autonomie, organisation et rigueur
* Capacité à prendre des initiatives
* Aisance dans la gestion d'un portefeuille clients
* Esprit d'équipe et sens des responsabilités
* Intérêt marqué pour les domaines patrimoniaux et financiers