Conseiller financier -63-h/f

Join to apply for the Conseiller Financier -63-H/F role at Groupama Rhone-Alpes Auvergne

Continue with Google

1 day ago - Be among the first 25 applicants

Déplacements à prévoir sur le secteur Clermontois et Val d'Allier Sancy.


Profil

Description du poste

Intitulé du poste : Conseiller Financier -63-H/F

Description de la mission : Dans le cadre du projet CAP 500 (Impacts 2027), nous continuons d'installer le métier de Conseiller Financier au sein de la Caisse Régionale. D'ailleurs, 21 collaborateurs ont déjà rejoint l'équipe à ce jour! Nous recrutons encore de nombreux Conseillers Financiers sur 12 départements. Si vous êtes motivés, postulez!

Principales missions : Le Conseiller Financier développe la relation client et accompagne les assurés dans leurs besoins en épargne et retraite, en augmentant les encours et le taux d’équipement des clients en épargne et retraite, participant ainsi à la croissance du portefeuille clients de GRAA.

* Conseiller les clients en veillant à leur satisfaction et fidélité
* Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux pour proposer des solutions adaptées
* Apporter une expertise en placements en intégrant les besoins spécifiques
* Commercialiser les produits d’épargne selon la stratégie
* Développer l’épargne et les encours en retraite
* Assurer un suivi régulier pour fidéliser
* Collaborer avec les conseillers généralistes et en gestion de patrimoine
* Suivre l’activité et reporter les résultats
* Respecter la conformité et la réglementation

Profil :

* Formation Bac+2/3 minimum
* Expérience commerciale, notamment en vente de produits d’épargne
* Capacité à travailler en équipe et en synergie avec différentes directions
* Organisation et anticipation
* Autonomie au quotidien

Type de contrat : CDI, télétravail occasionnel


Seniority level :

Entry level


Employment type :

Full-time


Industries :

Insurance

#J-18808-Ljbffr