Responsabilités
Vos principales missions sont :
* Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables du cabinet d'expertise comptable parisien (fort potentiel)
* Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d'informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire)
* Construction et rédaction de stratégie et recommandations clients
* Assurer le suivi d'un portefeuille client (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées)
* Prospection, développement de la prescription et gestion des demandes internes
* Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)
* Bonne tenue des dossiers papiers et informatiques
* Veille économique et fiscale, formation annuelle
Formation et prise de poste
Une formation initiale a lieu au sein du siège social à Fontainebleau ainsi que des déplacements réguliers.
Profil recherché
* Titulaire d'un Master en Gestion de patrimoine / Banque / Finance / Assurance ou équivalent, vous justifiez d'une expérience significative et impérative soit en cabinet privé soit en banque privée.
* Une bonne connaissance en protection sociale (Santé / Prévoyance / Retraite individuelle et collective), et du marché immobilier est appréciée.
* Vos qualités relationnelles et votre esprit d'équipe vous amènent à être moteur et force de proposition.
* Vous aimez la relation client, vous faites preuve de savoir-être, de rigueur, d'organisation et de polyvalence.
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