Le conservateur - 85

À propos de nous

🚀 Conseiller en Gestion de Patrimoine - Indépendant (85)



Groupe mutualiste de référence depuis 200 ans, présent sur tout le territoire.


Spécialiste de la gestion de patrimoine et de l'épargne assurantielle, il se distingue par son état d'esprit collaboratif et humain, centré sur la satisfaction client et la qualité du conseil.


Vous rejoignez un réseau de Conseillers Indépendants, libres dans leur organisation, bénéficiant d'outils performants et de formations continues, tout en ayant l'opportunité de réaliser un métier singulier, où chaque conseil est sur-mesure.


Mission

Missions:


* Conseil Patrimonial sur-mesure : analyser le patrimoine, les objectifs et les risques de vos clients, pour proposer des solutions personnalisées (assurance-vie, placements, immobilier, retraite, protection).
* Développement commercial : construire et gérer votre portefeuille, prospecter et créer des opportunités durables, tout en incarnant votre état d'esprit entrepreneurial.
* Suivi & Qualité : accompagner vos clients sur le long terme, respecter la conformité réglementaire et assurer la satisfaction client.
* Autonomie complète : organiser votre agenda, vos objectifs et votre développement selon vos propres modalités.


Profil

Vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience en banque, assurance, finance ou gestion de patrimoine.

Vous maîtrisez les produits financiers et assurantiels et savez analyser une situation patrimoniale dans sa globalité.


Au-delà du parcours, c'est surtout votre posture qui fera la différence :

* Vous êtes à l'écoute et cherchez à comprendre en profondeur les besoins de vos clients
* Vous êtes autonome, avec un vrai état d'esprit entrepreneurial
* Vous aimez le développement commercial et savez créer vos propres opportunités
* Vous travaillez avec rigueur et sens des responsabilités
* Vous placez l'intérêt du client au centre de vos décisions, avant toute logique de commission
* Vous êtes attaché à un travail sur-mesure, à un métier singulier où chaque client mérite une approche personnalisée