MBway, école internationale de management à Montpellier, proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Gestionnaire Patrimonial H/F, en contrat d’alternance à Montpellier.
UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.
MISSIONS
* Accompagner une clientèle privée ou professionnelle dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine (placements, fiscalité, immobilier, succession, etc.).
* Réaliser des audits patrimoniaux afin d’évaluer les besoins et objectifs des clients.
* Participer à l’élaboration de stratégies personnalisées en matière de placements financiers, d’assurance-vie, ou d’investissements immobiliers.
* Développer et fidéliser un portefeuille de clients, en identifiant de nouvelles opportunités.
* Assurer une veille réglementaire et fiscale pour garantir la conformité et la pertinence des recommandations.
* Collaborer avec les équipes juridiques, fiscales et financières pour proposer des solutions adaptées et innovantes.
* Participer à la mise en place et au suivi des contrats ou investissements en cours.
* Animer des ateliers ou conférences sur des thématiques patrimoniales.
PROFIL
* Vous êtes issu(e) d’une formation en Banque et Assurance ou Finance (Bac +3 minimum validé).
* Fort intérêt pour la gestion de patrimoine et l’accompagnement personnalisé des clients.
* Aisance relationnelle et capacité à établir une relation de confiance avec des interlocuteurs variés.
* Esprit d’analyse et de synthèse, rigueur et organisation.
* Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et CRM.
* La connaissance des bases fiscales, juridiques et financières est un plus.
* Une expérience dans le domaine bancaire ou financier serait appréciée.
MODALITÉS
* Type de contrat : Alternance
* Durée : 12 à 24 mois, temps plein
* Lieu de travail : Montpellier
* Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études
Type d'emploi : Temps plein, Alternance
Rémunération : 936,00€ à 1 767,00€ par mois
Programmation :
* Du lundi au vendredi
Formation :
* Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)
Lieu du poste : En présentiel
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