Rejoignez une activité où vous êtes acteur de votre réussite et accompagnez vos clients dans la construction de leur avenir financier.
Vous exercez un métier alliant autonomie, conseil patrimonial et développement commercial, au plus près des projets de vie de vos clients.
Vos principales missions Développement commercial
Définir et piloter votre plan d'action commerciale.Constituer et développer votre portefeuille clients par la prospection et l'animation de votre réseau (personnel, professionnel, associatif).Participer à des événements, clubs d'affaires et réseaux professionnels.Obtenir des recommandations et identifier de nouvelles opportunités.
Accompagnement patrimonial des clients
Conseiller vos clients dans leurs projets financiers et patrimoniaux : épargne, retraite, prévoyance, immobilier.Assurer un suivi régulier et faire évoluer les solutions en fonction de leurs besoins.Proposer une offre diversifiée de solutions d'investissement et de placement.
Gestion administrative et suivi d'activité
Assurer la contractualisation et le suivi administratif des dossiers.Utiliser les outils digitaux mis à disposition (CRM, pilotage d'activité, suivi client).
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