Gérant d'actifs gestion conseillee (h/f)

GÉRANT D'ACTIFS GESTION CONSEILLÉE (H/F), Nantes

Crédit Mutuel

Qui sommes-nous ?

Crédit Mutuel Gestion accompagne ses clients dans la gestion de leur avoirs financiers à travers des prestations de délégation et de conseil. Les équipes réparties sur 22 sites en France garantissent une proximité exceptionnelle avec les réseaux et les clients, principalement des personnes physiques des réseaux CIC Banque Privée, CIC Patrimonial et Crédit Mutuel.

Crédit Mutuel Gestion est une société du groupe La Française. Depuis le 1er janvier 2024, le groupe La Française réunit les sociétés de gestion de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Fort de plus de 152 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 30/06/2024), La Française est un acteur majeur de la gestion d’actifs en France et en Europe. Nos 1000 collaborateurs sont présents dans 10 pays, proches de nos clients et des marchés dans lesquels nous investissons. Nos expertises couvrent les actifs cotés et non cotés, y compris l’immobilier. Notre actionnaire, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, groupe mutualiste, première banque à mission, inspire notre engagement dans l’investissement responsable et durable, avec une expertise approfondie en ESG.

Pourquoi nous recrutons ?

Le dynamisme de notre organisation et la croissance de notre activité nous incitent à poursuivre notre développement, notamment dans la gestion conseillée. Nous recherchons un.e gérant.e d’actifs à Nantes pour renforcer notre équipe.

Vous serez rattaché.e au responsable d’activité en charge de la gestion conseillée au niveau régional, en collaboration avec d’autres gérants, tant localement que national, pour assurer un suivi continu des clients.

Activités / Tâches spécifiques du poste

Conseil client :

* Émettre des recommandations d'achat et de vente adaptées à la situation du client, avec une approche proactive.
* Prendre en compte la politique de gestion financière et extra-financière définie par Crédit Mutuel Gestion, en respectant ses préconisations.
* Exécuter les instructions des clients et suivre les positions initiées.
* Respecter les contraintes réglementaires, juridiques et fiscales.
* Agir en conformité avec les règles déontologiques.
* Participer aux échanges au niveau national dans le cadre des réunions GCO.

Suivi de la relation client :

* Comprendre les besoins et attentes du client, dans le cadre du processus de connaissance client.
* Contacter régulièrement les clients pour leur proposer des stratégies de gestion.
* Analyser et ajuster les stratégies en fonction de l'évolution des objectifs.

Animation des réseaux :

* Développer une relation de proximité avec les conseillers des réseaux, en apportant un soutien technique et commercial.
* Rédiger des comptes rendus de rendez-vous et entretiens significatifs.

Développement commercial :

* Présenter les avantages de la gestion conseillée.
* Contribuer à l'ouverture de nouveaux comptes et à l'acquisition de nouveaux clients.
* Valoriser les services de Crédit Mutuel Gestion auprès des conseillers.
* Participer et animer des réunions clientèle.

Ce que vous vivrez chez nous

Ce que nous attendons de vous

Connaissances et compétences techniques

* Maîtrise des mécanismes macroéconomiques, financiers et de marché.
* Bonne connaissance des produits financiers et réglementations associées.
* Capacité d’anticipation et réactivité face aux mouvements de marché.
* Curiosité pour l’actualité économique, politique et géopolitique.
* Capacité à faire le lien entre l’actualité et les marchés financiers.

Savoir-être - savoir-faire

* Bonne écoute et capacité à faire preuve de conviction.
* Pédagogie et capacité à expliquer simplement.
* Argumentation et conseil.
* Aptitude commerciale, organisation et aisance relationnelle.
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