Job Description
Vous rejoignez notre équipe Leveraged Finance France qui recherche un Analyst Junior pour une alternance de 1 an à partir de septembre.
Au sein de la Banque d’investissement de Natixis, le département propose à ses clients, entreprises et fonds de Private Equity, une gamme complète de financements pour répondre à l’ensemble de leurs besoins stratégiques tels que les acquisitions, les restructurations et différents investissements.
Intégrée au département Acquisition & Strategic Finance, l’équipe Leveraged Finance France prenden charge, pour le compte de ses clients fonds d'investissement (Private Equity), le montage et l'exécution de transactions LBO en France. Elle intervient notamment sur la structuration et l’exécution de financements à effet de levier, prêts (leveraged loans) ou obligations (high yield), dans le cadre d’acquisitions, réorganisations du capital, refinancements ou restructurations.
En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront :
1. Assister les membres de l’équipe sur l’ensemble de la transaction, de la phase préparatoire (pitch / marketing, processus de crédit) jusqu’à l’exécution (syndication) et au closing de l’opération ;
2. Réaliser l’analyse stratégique et financière des sociétés cibles, la revue critique des rapports de due diligence ;
3. Modéliser des scénarios de cash-flows prévisionnels et différentes options de financement d’acquisitions ;
4. Rédiger des pitchs en support de l’origination des transactions, des notes de synthèse pour le comité de crédit, des mémorandums d’information pour la syndication des transactions ;
5. Assurer le suivi des acquisitions financées, en coordination avec le management des sociétés cibles, les investisseurs en private equity et les investisseurs en private debt ;
6. Préparer les newsletters et points de marché à destination des clients et business partners interne de la banque ;
7. Maintenir les bases de données à jour en collectant des informations quantitatives et qualitatives à partir d’outils logiciels spécialisés (tels que Bloomberg, Capital Structure, Bond Radar) et en contact étroit avec les autres divisions de la banque (syndication, trading, ventes, couverture, etc.)
8. Gérer les tâches quotidiennes: études de cas des transactions récentes, rédaction des supports de présentation internes, suivi du pipeline de transactions, etc.
#FinanceTransformative
Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.
En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.
Vous évoluez dans un environnement de travail inclusif, favorisant le collaboratif avec des missions concrètes et un impact réel. Nous vous accompagnerons tout au long de votre expérience chez nous pour que vous puissiez apprendre et développer vos compétences en travaillant aux côtés de professionnels expérimentés.
Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.
En plus d’un salaire attractif calculé en fonction de votre formation et de votre niveau d’études, vous bénéficiez du remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %, de congés payés, l’accès au restaurant de l’entreprise ainsi qu’une couverture santé et prévoyance.
Vous bénéficierez également de l’intéressement et/ou participation au prorata de votre temps de présence.
Vous pourrez également avoir accès au comité d’entreprise suivant votre temps de présence.
Required Skills/Qualifications/Experience
Étudiant de niveau BAC/5, vous préparez un diplôme universitaire, d’école de commerce ou d’école d’ingénieur, avec une spécialisation en Finance.
Vous disposez d'une expérience précédente en banque d’investissement, fonds de private equity ou fonds de dette peut être un avantage. Vous êtes doté d'excellentes qualités rédactionnelles, relationnelles et de communication. Vous avez également la capacité à travailler en équipe et le goût pour le challenge. Vous êtes reconnu pour votre esprit d’analyse et sens du détail. Vous possédez une bonne maîtrise des outils informatiques (Excel et Powerpoint notamment). And last but not least, you are perfectly fluent in English.
Pour un meilleur traitement de votre candidature, nous vous remercions d’indiquer sur votre cv le type de contrat (apprentissage ou professionnalisation) que propose votre école ainsi que le rythme d’alternance.
Vous serez contacté(e) par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier.
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