M&a manager (h/f) (cdi)

Groupe en forte croissance, sous LBO avec un fonds européen leader, nous déployons une stratégie ambitieuse de développement, notamment à l'international, portée par une politique active de croissance externe. Dans un contexte de consolidation de notre marché et d'accélération en Europe et suite à l'évolution en interne de l'un de nos collaborateurs, nous recrutons notre nouveau : M&A Manager (H/F) Lyon Rattaché au Directeur M&A, vous intervenez au coeur des opérations de croissance externe du groupe, dans un environnement dynamique et international. En lien étroit avec les équipes opérationnelles vous contribuez à l'identification, à l'analyse et à l'exécution des opportunités d'acquisition. Vous participez à la construction et au suivi du pipeline M&A, en identifiant des cibles en cohérence avec les priorités stratégiques du groupe depuis les premières phases d'analyse jusqu'à l'intégration des sociétés. Une part importante de votre rôle consiste à exécuter les deals. Vous réalisez les modélisations financières, les valorisations et l'évaluation de différents scénarios business. Votre capacité à travailler les données, à structurer des analyses complexes et à produire des livrables fiables et directement exploitables est essentielle. Coordonnant les due diligences en lien avec les conseils externes et les équipes internes, vous analysez les rapports financiers, fiscaux et juridiques, et en évaluez les impacts sur la valorisation et la structuration des opérations. Vous intervenez également sur la documentation transactionnelle, en collaboration avec les conseils juridiques, et participez aux phases de négociation. Le suivi des opérations du signing au closing se fait dans un souci constant de coordination et de respect des délais. Vous contribuez à la préparation des notes d'investissement à destination des instances de gouvernance et participez au suivi de l'intégration post-acquisition afin de sécuriser la création de valeur. Les opérations en France vous offrent un niveau d'autonomie significatif, tandis que les projets à dimension européenne se construisent en étroite collaboration avec le Directeur M&A. Ce poste offre une exposition directe à des enjeux stratégiques et à des opérations structurantes pour le développement du groupe. Issu d'une formation supérieure de type école de commerce, d'ingénieur ou équivalent universitaire, vous justifiez d'une expérience de 5 à 8 ans en M&A ou en Transaction Services. Vous avez évolué au sein d'une banque d'affaires, d'une boutique M&A ou d'un cabinet d'audit international, vous permettant d'être rapidement autonome dans l'exécution des opérations, tout en restant très opérationnel dans le suivi et la gestion des dossiers. Vous maîtrisez les techniques de modélisation financière, de valorisation et de gestion de process transactionnels, et êtes capable d'intervenir avec rigueur sur l'ensemble des étapes d'un deal. Une excellente maîtrise d'Excel est indispensable pour produire des analyses fiables, structurées et exploitables. Vous êtes reconnu pour votre capacité à structurer, prioriser et piloter plusieurs sujets en parallèle, dans des environnements exigeants et internationaux. Votre posture vous permet d'interagir avec des interlocuteurs variés, internes comme externes, avec crédibilité et efficacité. Doté d'un excellent relationnel, vous faites preuve de proactivité, d'adaptabilité et d'un fort sens des responsabilités. Vous appréciez le travail en équipe tout en étant capable d'évoluer en autonomie, et savez vous inscrire dans une dynamique collective orientée performance et création de valeur. Vous disposez d'un très bon niveau d'anglais, vous permettant d'évoluer dans un contexte international. Le poste implique des déplacements en France et à l'étranger. Ce que nous vous offrons : * Un rôle clé dans une stratégie de croissance externe ambitieuse et internationale * Une forte exposition aux décisions stratégiques et aux instances de gouvernance * Des opérations variées et structurantes dans un environnement dynamique