Présentation de la société Description du poste (wp) Les missions de l'alternant en tant que Conseiller en gestion de patrimoine au sein de MY CONSEILS sont les suivantes : Analyse patrimoniale : Évaluer la situation financière et patrimoniale des clients. Conseil personnalisé : Proposer des stratégies d'investissement adaptées aux objectifs et au profil de risque des clients. Gestion de portefeuille : Suivre et ajuster les investissements en fonction de l'évolution du marché et des besoins des clients. Préparation de documents : Rédiger des rapports et des recommandations claires et précises pour les clients. Formation continue : Se tenir informé des évolutions législatives, fiscales et des produits financiers. Relation client : Entretenir une relation de confiance et assurer le suivi des dossiers clients. Profil recherché (wp) • Sens du relationnel, écoute active, et pédagogie • Esprit d’équipe et capacité à travailler en autonomie • Dynamisme, motivation et force de proposition • Rigueur, organisation, ponctualité et discrétion • Bonne expression écrite/orale, aisance commerciale • Capacité d’analyse, curiosité et implication • Compétences techniques et connaissance de l’environnement banque/assurance
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