Rejoindre CERFRANCE Poitou-Charentes, c'est rejoindre une entreprise reconnue (680 collaborateurs, 13 000 clients, 32 agences) pour la qualité de ses services et la fiabilité de ses engagements. C'est aussi faire partie d'un réseau spécialisé dans le Conseil et Expertise Comptable (12 000 collaborateurs, 320 000 clients) qui a pour vocation d'accompagner les entrepreneurs dans la gestion et le développement de leur entreprise. Le sens de la relation client est une évidence pour vous ?
Les domaines du conseil et la gestion de patrimoine vous passionnent ?
Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (f/h) au sein de CERFRANCE Poitou-Charentes !
Rattaché(e) au responsable de service et en collaboration avec les équipes CERFRANCE, vous participez au développement de l'offre de conseil patrimonial sur votre secteur géographique.
Vos missions :
- Accompagner les clients du territoire en matière de création, de développement, de protection et de transmission du patrimoine ;
- Etablir et/ou actualiser l'état des lieux de la situation patrimoniale des clients du territoire ;
- Définir et suivre dans le temps une stratégie adaptée à chaque situation par le biais d'une offre de service d'accompagnement à forte valeur ajoutée ;
- Assurer une veille et maintenir à jour son niveau d'expertise sur l'ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine ;
- Intégrer les orientations stratégiques de l'entreprise et inscrire le développement de ses actions dans les objectifs définis ;
- Contribuer, en fonction des besoins, à l'activité globale du service.
Nous mettons en place un parcours d'intégration qui vous permettra d'appréhender au mieux nos outils, process et méthodes et de découvrir la diversité des métiers de l'entreprise. Il vous permettra d'être rapidement autonome dans vos missions. Tout au long de votre carrière, vous bénéficierez de formations et réunions techniques pour maintenir ou faire évoluer vos compétences. Des perspectives d'évolution sont également possibles en fonction de vos ambitions et des opportunités à saisir.
Les 4 bonnes raisons de rejoindre CERFRANCE Poitou-Charentes !
1) Une entreprise dynamique à dimension humaine qui promeut de nombreuses valeurs (l'indépendance, la proximité, les compétences et la performance) ;
2) La possibilité d'évolution professionnelle au sein de l'entreprise ;
3) Une intégration réussie grâce à la mise en place de tutorat et de parcours de formation ;
4) Une ambiance de travail agréable : travail collaboratif, flexibilité dans vos horaires, autonomie, esprit d'équipe.
Les modalités :
- CDI - Temps plein
- 25 CP et entre 26 et 30 RTT par an
- Rémunération fixe selon profil & expérience + part variable et avantages (chèques vacances, carte Chèque Déjeuner, intéressement, plan épargne retraite, plan épargne entreprise)
- Horaires flexibles et accord télétravail
- Poste à pourvoir pour septembre 2024
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