Chargé de clientèle assurance-vie & cgp f/h

Prospecter de nouveaux adhérents via différents canaux (téléphone, email, réseaux sociaux, webinaires, événements, partenariats, recommandations...)
Mettre en oeuvre un plan d'actions commerciales ambitieux (phoning, emailing, événements ciblés, networking)
Identifier les besoins, générer des opportunités et transformer les leads en adhésions durables
Assurer un suivi régulier et proactif des adhérents existants
Créer une relation de confiance à long terme fondée sur la proximité et l'écoute
Réaliser des bilans patrimoniaux périodiques pour ajuster les solutions
Proposer des investissements complémentaires pour enrichir le portefeuille
Analyser la situation patrimoniale, financière et fiscale de chaque adhérent
Concevoir et présenter des stratégies personnalisées : assurance-vie, PER, prévoyance, fiscalité, placements...
Garantir le respect du cadre réglementaire et du devoir de conseil
Suivre l'évolution des marchés, des produits et de la réglementation
Mettre à jour les données clients dans le CRM (Salesforce)
Reporter votre activité auprès de la direction commerciale


Vous êtes un(e) professionnel(le) expérimenté(e) et passionné(e) par la gestion de patrimoine.
Vous aimez conseiller, convaincre et créer de la valeur durable pour vos clients.
Vous avez :

Minimum 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine (assureur, courtier, asset manager...)
Une excellente connaissance des produits financiers, assurantiels et de prévoyance
Une compréhension solide de la fiscalité patrimoniale
Un tempérament commercial affirmé et une réelle aisance relationnelle
De bonnes capacités d'analyse, de synthèse et de communication écrite/orale
Une maîtrise des outils CRM et du reporting (Salesforce est un plus !)

Ce que nous offrons

Rémunération attractive : 45KEUR fixe + variable sur objectifs
Statut cadre - CDI basé à Paris 12e
Démarrage immédiat

Avantages qui font la différence

Intéressement & PEE avec abondement
65 % du transport pris en charge
19 jours de RTT + 28 jours de congés payés
Chèques-culture ou vacances (˜100 EUR/trimestre)
Mutuelle entreprise performante

Pourquoi nous rejoindre ?

Parce que vous partagez nos valeurs : engagement, Expertise et Proximité.
Chez nous, chaque adhérent mérite un accompagnement humain et chaque collaborateur un environnement stimulant où l'impact et la satisfaction client guident nos actions au quotidien.

Prêt(e) à relever le défi ?
Rejoignez une équipe qui fait de la confiance et du conseil les clés de la réussite patrimoniale.



W Hunt, cabinet de recrutement spécialisé par approche directe & marque de W Executive, recherche pour son client, un chargé de clientèle assurance-vie & CGP- pôle commercial F/H

Il s'agit d'un poste en CDI, à Paris