Vice president debt advisory

PpIndosuez Corporate Advisory, la franchise de conseil financier mid-market du groupe Crédit Agricole, renforce son équipe Debt Advisory et recrute un(e) bVice-President /b pour accompagner ses clients mid-cap et ETI sur leurs opérations de conseil en financement les plus stratégiques. /p h3Le poste /h3 pRattaché(e) au Managing Director Head of Debt Advisory, vous prenez en charge de manière autonome l'exécution des mandats de conseil en financement, de la structuration au closing, et contribuez activement à l'origination commerciale. /p ul libExécution des mandats /b: pilotage autonome de la modélisation financière, structuration de la dette, rédaction des Information Memorandum, term sheets et présentations de crédit /li libCoordination /b des intervenants: banques arrangeurs, fonds de dette (direct lending, unitranche, mezzanine, institutionnels), conseils juridiques, auditeurs /li libNégociation /b de la documentation contractuelle (SFA, intercreditor agreements, term sheets) et conduite des due diligences jusqu'au déblocage des fonds /li libOrigination /b: participation aux pitchs, production des matériaux commerciaux, entretien d'un réseau actif (PE, fonds de dette, corporates, family offices, avocats, TS) /li libTravail transverse /b avec les équipes MA, Capital Markets, et les autres équipes du groupe (CACIB, CA Régions) /li /ul h3Le profil que nous recherchons /h3 ul lib5 à 8 ans d'expérience /b en Debt Advisory, sur l'ensemble du spectre transactionnel : LBO/sponsor-backed, corporate financing, acquisition financing, refinancements, growth financing, restructuring /li liFormation grande école de commerce / ingénieur (Bac+5) ou équivalent universitaire /li libMaîtrise technique /b: structuration de la dette (senior, unitranche, mezzanine, HY, CBI), modélisation LBO/DCF, élaboration de credit stories, négociation de documentation contractuelle /li liExcellente connaissance de l'écosystème bmid-cap / ETI /b: banques arrangeurs, fonds de direct lending, agences de notation. Une exposition aux marchés de dette publique (DCM, HY, TLB) serait un plus /li libExcel avancé /b, PowerPoint, Bloomberg /li libAnglais professionnel indispensable /b, français courant /li /ul h3Ce qui fera la différence /h3 pAutonomie, rigueur analytique, sens commercial, aisance dans la relation client et capacité à coordonner des intervenants multiples sous des délais serrés. /p h3Ce que nous offrons /h3 pRejoindre Indosuez Corporate Advisory, c'est intervenir sur des transactions à forte valeur ajoutée au sein d'une boutique à taille humaine, adossée à la puissance d'un groupe bancaire de premier plan. Vous évoluerez aux côtés de professionnels reconnus, avec un accès privilégié aux ressources du groupe Crédit Agricole et un parcours de progression clair. /p /p #J-18808-Ljbffr