Vous serez amené à traiter les missions suivantes :
Savoir Maintenir à jour le référentiel client et les dossiers administratifs des clients assurance et banque.
Savoir vérifier la complétude et validation de la documentation dans le cadre des Entrées en Relation et de la mise à jour de données clients : analyse et saisie dans le référentiel client.
Contrôle, analyse et enregistrement des opérations : souscription, versement, rachat partiel, et avance, arbitrage, et changement de clause bénéficiaire.
Traitement des rachats totaux et des clôtures de comptes.
Traitement des demandes Compagnie : opération de trésorerie, frais et commissions.
Mise à jour des positions des valorisations dans le référentiel client.
Traitement, enregistrement, et suivi des dossiers de succession et donation.
Traitement, enregistrement, et suivi des SATD, Saisies Attributions et Conservatoires.
Traitement et suivi des NPAI.
Traitement des demandes de circularisassions.
Gestion des accès Extranet des Compagnies.
Constitution du dossier administratif client.
En relation avec la Direction de l'offre de la Banque: Mise à jour des fiches CRM et données Compagnie
Contrôle et relais des écarts de gestion / allocation
Correction des anomalies constatées suites aux contrôles réguliers
Traitements des frais Compagnies
Experience: Débutant accepté
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