Ingénieur financier - analyste m&a

À propos de ARPILABE Nous accompagnons les pharmaciens à trouver et à financer la pharmacie adaptée à leurs envies, en levant la barrière de l’apport si besoin. Nous les aidons à gérer et à développer leur officine en bon chef d’entreprise et à faire face aux imprévus de la vie entrepreneuriale. Un alignement des intérêts : nous partageons le risque financier avec les titulaires. Le poste Rattaché à la direction financière M&A, votre principale consistera à : · Modéliser/mettre à jour la trajectoire financière des sociétés · Structurer des opérations de haut de bilan et garantir la solidité des montages mis en œuvre, notamment sur les plans juridique, comptable, et fiscal · Formaliser les termes et conditions des mécanismes retenus, valider leur prise en compte dans la documentation juridique produite et veiller à leur bonne mise en œuvre · De manière spécifique sur les deals d’acquisition de pharmacies : - Valoriser des cibles au regard de leur rentabilité - Collecter les pièces nécessaires à la réalisation d’audits sur des cibles - Piloter la réalisation d’audits comptables sur des cibles par des auditeurs externes - Présenter des opérations M&A à des parties prenantes - Finaliser des négociations avec des cédants et des cessionnaires - Obtenir des financements auprès de partenaires institutionnels Périmètre d’intervention de l’équipe M&A · Refinancements/restructurations de pharmacie (~60% de la charge) · Acquisitions de pharmacie (~20% de la charge) · Gestion des participations (~20% de la charge) · Cessions de pharmacie ( · Financement du groupe ( Activités principales de l’équipe M&A · Activités communes aux acquisitions, refinancements, restructurations et cessions de pharmacie - Conception des montages financiers - Formalisation des termes et conditions des mécanismes liés à la détention du capital, aux transferts d’actifs, au financement et au post-closing et pilotage de leur mise en œuvre - Élaboration des business plans - Présentation des opérations et des business plans aux titulaires et aux autres équipes · Activités spécifiques aux acquisitions et à certains refinancements de pharmacie - Valorisation des cibles et contribution à la définition des termes et conditions des LOI - Collecte des pièces nécessaires à la réalisation des audits et pilotage des audits comptables - Finalisation des négociations avec les cédants - Obtention des financements institutionnels · Activités liées à la gestion des participations - Mise à jour des éléments financiers des prévisionnels (haut de bilan, résultat financier) - Définition et à mise en œuvre de montages de financement de pharmacies en phase de vie courante · Activités liées au financement du groupe - Mise à jour des prévisionnels des véhicules de financement du groupe - Définition et à mise en œuvre de montages de financement des sociétés du groupe Principales interactions entre l’équipe M&A et les autres équipes L’équipe M&A fournit L’équipe M&A reçoit Prospection · Analyse des cibles · Valorisation des cibles · Données sur les cibles Juridique · Termes et conditions des opérations envisagées · Faisabilité juridique des opérations envisagées Banques et assurances · Itérations autour des paramètres de financement bancaire des business plans Exécution deals · Reporting sur l’avancement des activités de l’équipe et des difficultés rencontrées ou anticipées · Présentation des montages financiers et des business plans aux titulaires · Informations sur les projets : objectifs, enjeux, planning, risques, etc. Administratif participations · Présentation des opérations réalisées sur les participations · Pièces pour audits des participations Contrôle de gestion participations · Présentation des opérations réalisées sur les participations · Mise à jour des éléments liés au financement dans les prévisionnels des participations · Trajectoire opérationnelle des participations · Pièces pour audits des participations Contrôle financier participations · Présentation des futures opérations sur les participations · Informations nécessaires à la mise en œuvre des mécanismes de post-closing · Comptes des participations · Pièces pour audits des participations · Validation par les experts-comptables et les CAC des opérations envisagées Contrôle financier interne · Présentation des futures opérations impliquant des sociétés du groupe · Prévisionnels des véhicules de financement mis à jour · Trajectoires passées des véhicules de financement et sociétés internes Administratif et comptabilité · Présentation des futures opérations impliquant des sociétés du groupe · Paramètres des échéanciers à simuler ou effectivement signés · Validation des opérations envisagées (comptabilité et CAC) · Échéanciers Opérations · Itérations sur autour des paramètres opérationnels des business plans Profil recherché Profil recherché Parcours souhaité · École de commerce ou d’ingénieurs ou cursus universitaire type Magistère finances Sorbonne ou Dauphine 225 · Expérience ≥ 5-8 ans en M&A corporate ou fonds d’investissement (PE ou banque) - Pas d’intérêt pour les profils purement banque d’affaire ou transaction services Savoirs théorique · Fondamentaux économiques du commerce de détail · Principes et méthodes applicables dans les domaines suivants : - Financement des entreprises - Structuration du capital des entreprises - Opérations de fusion/acquisition - Juridique acquisition/cession/financement/corporate - Comptabilité (PCG) - Fiscalité des sociétés (IS) et des individus (IR) · Fonctionnement des projets M&A · Attendus et fonctionnement des investisseurs institutionnels Savoir-faire · Manager une équipe · Travailler en équipe · Travailler en transverse avec d’autres équipes · Exploiter des documents comptables · Analyser des éléments chiffrés (y compris utilisation d’Excel) · Modéliser et concevoir des business plans (y compris utilisation d’Excel) · Produire des éléments de présentation (y compris utilisation de Powerpoint) · Réaliser des audits comptables · Concevoir des montages financiers · S’exprimer clairement à l’oral et à l’écrit · Adapter sa communication en fonction de son interlocuteur · Négocier · Convaincre · Expliquer / faire grandir · Anticiper / se projeter Savoir-être · Authenticité · Leadership · Bienveillance · Ouverture d’esprit · Écoute · Curiosité · Rigueur et méthode · Discrétion · Pensée positive Vouloir-faire · Réussir ensemble - L’objectif n’est pas d’enchainer les deals mais de participer à des projets qui sont le point de départ d’une association pérenne et fructueuse entre des pharmaciens et Arpilabe · Faire avancer les choses · Tenir les engagements pris · Assumer ses erreurs · Comprendre les besoins des clients et y répondre · Travailler avec les autres · Aider à résoudre les problèmes · Apprendre Pouvoir-faire · Assumer une charge de travail élevée · Travailler dans des contextes nouveaux et/ou changeants