Stage/alternance - assistant conseiller gestion de patrimoine (front office)

🗓️date: dès que possible

🎯Ton rôle :

Au sein de l’équipe des conseillers, ton rôle en tant qu’assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine et Front Office sera d’accompagner nos Conseillers dans leurs missions quotidiennes.

🛠️️Missions:

* Seconder et assister les Conseillers dans la préparation et le suivi des rendez-vous.

* Remplir les informations clients sur notre outil interne de préconisations.

* Récolter les documents pour les souscriptions.

* Préparer et suivre d’un point de vue administratif les souscriptions en ligne et papier.

* Faire le reporting dans notre outil de gestion afin de permettre un suivi des dossiers (Salesforce).

* Participer aux rendez-vous en collaboration avec les Conseillers.

* Pour des campagnes spécifiques, appeler nos clients et prospects pour leur proposer nos solutions

🚀Pourquoi rejoindre Climb :

* Un suivi et une formation pour t’accompagner dans ton développement professionnel

* Une équipe de talents avec qui s’épanouir !

* Un super challenge et la possibilité de découvrir le métier de conseiller en gestion de patrimoine chez Climb

* Un abonnement à Gymlib (sport & bien-être)

* Des évents réguliers avec la Team

* Une carte restaurant Swile