🗓️date: dès que possible
🎯Ton rôle :
Au sein de l’équipe des conseillers, ton rôle en tant qu’assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine et Front Office sera d’accompagner nos Conseillers dans leurs missions quotidiennes.
🛠️️Missions:
* Seconder et assister les Conseillers dans la préparation et le suivi des rendez-vous.
* Remplir les informations clients sur notre outil interne de préconisations.
* RĂ©colter les documents pour les souscriptions.
* Préparer et suivre d’un point de vue administratif les souscriptions en ligne et papier.
* Faire le reporting dans notre outil de gestion afin de permettre un suivi des dossiers (Salesforce).
* Participer aux rendez-vous en collaboration avec les Conseillers.
* Pour des campagnes spécifiques, appeler nos clients et prospects pour leur proposer nos solutions
🚀Pourquoi rejoindre Climb :
* Un suivi et une formation pour t’accompagner dans ton développement professionnel
* Une équipe de talents avec qui s’épanouir !
* Un super challenge et la possibilité de découvrir le métier de conseiller en gestion de patrimoine chez Climb
* Un abonnement Ă Gymlib (sport & bien-ĂŞtre)
* Des évents réguliers avec la Team
* Une carte restaurant Swile
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