Vos missions
Le poste : Gestionnaire Assurance-Vie Patrimoniale 360°
En tant que Gestionnaire Assurance-Vie Patrimoniale, vous prenez en charge l'intégralité de la gestion des contrats d'assurance-vie pour une clientèle HNWI. Vous êtes le point de contact central entre les clients, leurs structures de conseil et l'entreprise, garantissant une qualité de service irréprochable et une expertise technique reconnue.
Gestion opérationnelle complète des contrats :
1. Assurer la gestion opérationnelle de bout en bout des contrats d'assurance-vie dans un contexte d'intermédiation tripartite (client, conseiller, compagnie)
2. Piloter l'ensemble des opérations techniques : souscriptions, rachats partiels ou totaux, arbitrages, sinistres, modifications contractuelles
3. Coordonner les différentes étapes nécessaires au traitement des demandes clients dans le respect des standards de qualité et des délais convenus
4. Assurer la maintenance et la mise à jour des systèmes techniques de gestion pour toutes vos transactions
Excellence relationnelle et service partenaires :
5. Être l'interlocuteur privilégié des partenaires-distributeurs en leur apportant une assistance technique complète et personnalisée
6. Garantir une image d'excellence et de professionnalisme conforme au positionnement premium de l'entreprise
7. Construire et entretenir une relation de confiance durable avec les conseillers financiers et family offices
8. Apporter des réponses expertes et réactives sur l'ensemble des problématiques patrimoniales
Conformité réglementaire et contrôles :
9. Réaliser le premier niveau de contrôle sur les dossiers : anti-blanchiment (AML/KYC), conformité réglementaire, règles de distribution
10. Vérifier l'éligibilité des actifs d'investissement et la cohérence des stratégies patrimoniales proposées
11. Garantir le respect de la réglementation luxembourgeoise et européenne applicable
12. Collaborer avec les auditeurs et contrôleurs internes/externes lors des revues périodiques
Expertise technique et collaboration transversale :
13. Travailler en étroite collaboration avec les experts internes : équipes investissements, ingénierie patrimoniale, juridique, conformité
14. Apporter des solutions adaptées aux problématiques techniques complexes rencontrées
15. Capitaliser sur votre relation partenaire pour offrir un service à forte valeur ajoutée
16. Monter en compétences sur l'ensemble des dimensions techniques du métier (fiscalité, droit, finance)
Amélioration continue et projets :
17. Être force de proposition pour optimiser l'efficience opérationnelle et améliorer les processus
18. Identifier les opportunités d'amélioration en matière de maîtrise des risques et de contrôles
19. Participer à des projets transversaux : transformation IT, digitalisation, refonte de processus
20. Contribuer activement à l'amélioration continue du service et de l'expérience client
Votre profil
Expérience et connaissances sectorielles :
21. Minimum 3 ans d'expérience en gestion de contrats d'assurance-vie au sein d'une compagnie d'assurance, d'un courtier spécialisé ou d'un établissement bancaire privé
22. Excellente connaissance des produits d'assurance-vie et des mécanismes patrimoniaux
23. Maîtrise des processus liés à l'assurance-vie patrimoniale : circuits de distribution via courtiers, gestionnaires financiers, dépositaires bancaires
24. Compréhension des enjeux de la clientèle fortunée et de leurs structures patrimoniales
Compétences linguistiques (critère différenciant) :
25. Excellente maîtrise du français indispensable (communication orale et écrite de haut niveau)
26. Bonne connaissance du néerlandais constitue un sérieux atout pour ce poste
27. Maîtrise d'autres langues européennes (anglais, allemand, italien) valorisée
Compétences techniques et réglementaires :
28. Connaissance de la réglementation luxembourgeoise en matière d'assurance-vie
29. Compréhension des exigences en matière de conformité, anti-blanchiment (AML), KYC
30. Familiarité avec les environnements de gestion de patrimoine et les stratégies d'investissement
31. Maîtrise des outils informatiques et agilité dans l'apprentissage de nouveaux systèmes
32. Bonne maîtrise de la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
Compétences organisationnelles et rédactionnelles :
33. Excellentes capacités organisationnelles avec gestion efficace des priorités
34. Compétences rédactionnelles avérées : capacité à produire des communications claires, précises et professionnelles
35. Aptitude à gérer plusieurs dossiers complexes simultanément
36. Rigueur dans le traitement et le suivi des dossiers
Qualités personnelles recherchées :
37. Rigueur et précision absolues compte tenu des enjeux financiers et patrimoniaux
38. Esprit client fortement développé et sens du service d'excellence
39. Autonomie, polyvalence et capacité à prendre en charge les dossiers de A à Z
40. Forte orientation solutions et capacité à résoudre les problèmes de manière proactive
41. Dynamisme, esprit d'équipe et excellentes qualités relationnelles
42. Curiosité professionnelle et appétence pour l'apprentissage continu
43. Grande ouverture d'esprit et capacité d'adaptation culturelle
44. Discrétion et sens de la confidentialité (environnement HNWI)
45. Engagement et fiabilité dans la tenue des engagements
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Votre conseillère recrutement : Catherine BIAUDET, Consultante Indépendante en Recrutement et Membre Ambassadeur Hunteed. Experte en recrutement spécialisée Grand Est France, Suisse, Luxembourg et Coach Carrière certifiée, j'accompagne votre candidature avec professionnalisme et confidentialité.
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