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Conseiller en gestion de patrimoine (f/h) - fontainebleau

HO&C
Conseiller en gestion de patrimoine
De 35 000 € à 80 000 € par an
Publiée le 20 décembre
Description de l'offre

Vos principales missions sont : - Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables du cabinet d'expertise comptable parisien (fort potentiel) - Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d'informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire) - Construction et rédaction de stratégie et recommandations clients - Assurer le suivi d'un portefeuille client (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées) - Prospection, développement de la prescription et gestion des demandes internes - Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest) - Bonne tenue des dossiers papiers et informatiques - Veille économique et fiscale, formation annuelle Une formation initiale a lieu au sein du siège social à Fontainebleau ainsi que des déplacements réguliers. Vous bénéficiez d'un ordinateur et d'un téléphone portable. Vous avez également droit aux indemnités kilométriques si vous utilisez votre véhicule ou titre de transport remboursé à 50% remboursement de frais.

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