Le poste et son environnement
Crystal s’impose comme l’un des leaders français de la gestion privée indépendante, avec plus de 292M€ de chiffre d’affaires, une intégration réussie de ses 34 opérations de croissance externe depuis 2021, consolidées avec nos activités historiques au sein de ses différentes marques : Laplace (dédiée aux clients privés), Zenith Investment Solutions (dédiée aux professionnels de l’investissement et aux institutionnels), Primonial Partenaires (dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants) et Kwarxio (notre « Fintech »).
Le groupe réunit 1000 collaborateurs avec une couverture de 36 implantations en France, 4 en Outre-mer et 9 à l’international.
Vous rejoindrez Laplace, la référence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans. Présent en France et à l’international, Laplace accompagne ses clients particuliers, chefs d’entreprise, professions libérales et groupes familiaux dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine personnel et professionnel, au fil des générations.
Dans le cadre d'un remplacement, nous recrutons un(e) Gestionnaire Middle Office pour soutenir nos Conseillers en Gestion de patrimoine et garantir une gestion rigoureuse et efficace des dossiers clients. Le service traite des produits de nature variée : Assurance vie, Comptes titres SCPI, Private Equity…
Accompagnement Et Assistance Des CGP
Au sein d’une équipe de 7 personnes basée au siège du Groupe à Montpellier, vos missions seront les suivantes :
1. Garantir la fiabilité des données saisies dans le système d’information et accompagner les conseillers dans la gestion des étapes des dossiers. (Informations sur les délais, documents, modalités...)
2. Gestion des souscriptions et contrôle des opérations :
* Vérifier la complétude et la conformité des dossiers
* Valider les ordres de souscription et suivre les opérations (versements, arbitrages, rachats, clauses bénéficiaires, etc.) en collaboration avec les partenaires.
* Contrôler les procédures internes pour garantir le respect des normes liées aux risques (LCB/FT).
1. Relation Avec Les Partenaires
* Vérifier l’exécution correcte des opérations par les compagnies d’assurances et assurer une collaboration fluide avec les partenaires.
Votre profil
Vous disposez idéalement d’une première expérience réussie dans un poste similaire en gestion de patrimoine, banque ou assurance, vous conférant une connaissance des produits financiers et immobiliers (directs ou indirects).
Vous faites preuve d’un excellent relationnel, avec une capacité à interagir efficacement avec des interlocuteurs variés (CGP, partenaires, clients). La satisfaction client et l’amélioration continue sont au cœur de votre activité.
Ce métier exige également des qualités d’organisation, de rigueur et de respect de la confidentialité. Vous maîtrisez les outils informatiques et les systèmes de gestion.
Pourquoi nous rejoindre ?
Notre ambition est d’être la référence du conseil en gestion privée et protection sociale, en France et à l’international.
Rejoindre Crystal, c’est
* Faire partie d’un groupe en forte croissance, indépendant et ambitieux, en réinvention permanente.
* Intégrer une entreprise apprenante : politique de formation et d’accompagnement tout au long de votre carrière et plateforme d’apprentissage en ligne (91% de collaborateurs formés en 2024).
* Avoir la possibilité d’évoluer au sein des différentes entités du Groupe sur une grande diversité de métiers, partout en France et dans certains pays.
* Bénéficier de nombreux avantages sociaux : télétravail, mutuelle/prévoyance, tickets restaurant, CSE, RTT…
Votre capacité à innover sera au cœur de notre culture d'entreprise !
Alors ? Rejoignez-nous !
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