Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine, Auvergne-Rhône-Alpes

Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes, France

Entreprise : L’UFF, leader sur son marché depuis plus de 50 ans, est pionnière dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Cotée en Bourse sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF gère 13,1 milliards d’euros d’actifs pour 194 000 clients, particuliers, professionnels et entreprises. Présente partout en France, elle compte près de 1 220 collaborateurs, dont 850 dédiés au conseil. Engagée dans la diversité et contre le sexisme, elle valorise les compétences et la progression de ses employés.

Contrat : CDI, statut salarié

Rémunération : Fixe attractif, primes variables, primes d’intéressement, de participation, plan d’épargne, mutuelle, prévoyance, tickets restaurant, véhicule avec indemnités kilométriques.

Description du poste : Au sein d’une structure à taille humaine, vous exercerez votre métier avec conviction et engagement, en autonomie tout en étant soutenu par votre manager et une équipe d’experts. Vos missions :

1. Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels dans votre secteur géographique confié.
2. Réaliser un accompagnement personnalisé et régulier, en analysant leur patrimoine et en proposant la meilleure stratégie d’investissement adaptée à leur profil et objectifs.

Pourquoi choisir l’UFF ? Statut de salarié, autonomie, soutien d’une équipe et d’experts, formation interne, perspectives de carrière, solutions d’investissement en architecture ouverte, rémunération attractive, valeurs humaines et éthiques, métier porteur de sens.

Profil recherché : Expérience réussie d’au moins 2 ans dans la commercialisation de produits financiers. Grande aisance relationnelle, exigence, ténacité, autonomie pour atteindre les objectifs.

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