Conseiller en gestion de patrimoine

MISSIONS :

1. Prospection sur des leads qualifiés
2. Développement commercial
3. Prise de rendez-vous sur prospect et client
4. Gestion des dossiers clients
5. Préparation, actualisation, suivi des dossiers clients (données clients, conformité, opérations, etc)
6. Vente complémentaire sur le portefeuille existant


PROFIL RECHERCHÉ ET QUALITÉS REQUISES :

* Intérêt pour l’univers assurantiel et financier, envie d’apprendre, curiosité intellectuelle
* Aisance relationnelle, implication, capacité à travailler en équipe et à prioriser les tâches
* Expérience dans l’univers de l'assurance ou gestion de patrimoine (investissements financiers, assurance, immobilier) est un plus
* Diplôme BAC +3 minimum en Banque, Finance, Assurance ou Comptabilité
* Bonne maîtrise du pack Office Microsoft (Outlook, Word, Excel)
* Excellente orthographe, grammaire et syntaxe
* Polyvalence, capacité d’adaptation et d’organisation
* Confidentialité, bonne présentation


INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

* Type d'emploi : Alternance
* Salaire : 660,00€ à 1 300,00€ par mois
* Horaires : Travail en journée
* Lieu : Paris (75000)
* Date de début prévue : 01/09/2022


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Poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine • Île-de-France

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