Conseiller en gestion de patrimoine

Overview

Société Mon client est un acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion de patrimoine. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale. En pleine phase de développement, mon client recherche pour le secteur de Quimper un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H / F).


Mission et responsabilités

* Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l’épargne, la retraite, la prévoyance et l’immobilier (physique ou pierre papier).
* Analyser le patrimoine des clients ou prospects.
* Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients.
* Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés par la recommandation et la rencontre de prospects.
* Assurer le suivi de la relation commerciale des clients et apporter des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l’actualité de nos produits.


Profil et qualifications

* Votre appétence commerciale et votre goût de la conquête.
* Votre capacité d’écoute et de synthèse des informations fournies par le client.
* Votre culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine, de l’économie et des finances.
* Votre sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées.
* Votre sens du devoir de conseil et vos qualités relationnelles.
* Autonomie et expérience réussie dans le secteur commercial, de préférence dans le secteur bancaire, de l’assurance, de l’immobilier ou du courtage, avec une connaissance du tissu régional.


Accompagnement et parcours

* Vous bénéficiez d’une formation initiale et d’un accompagnement pour démarrer.
* Des parcours de formation réguliers qui accompagnent votre montée en compétences et vos ambitions.
* Des évolutions professionnelles possibles vers l’expertise et/ou le management.
* Vous bénéficiez d’un statut unique en France.
* Une large gamme de solutions patrimoniales et un accompagnement terrain avec des inspecteurs engagés.
* Une hotline juridique et fiscale, un service marketing agile et opérationnel, et une direction commerciale réactive et proche de son réseau.


Rémunération

Socle de rémunération de base : 1800 € Brut / mois + commissions non plafonnées.

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