Banquier patrimonial

Vos missions au quotidien

Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière. Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients, les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

Concrètement, vous serez amené à :

1. Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)
2. Maîtriser les risques liés aux opérations
3. Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)
4. Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques (particuliers, professionnels, entreprises)
5. Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire
6. Contribuer au développement commercial de l’agence


Et si c’était vous ?

* Vous avez le sens du contact et êtes à l’écoute des besoins de vos clients
* Rigoureux et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse
* Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières, n’ont plus de secret pour vous
* Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)
* Vous êtes diplômé d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec plusieurs années d’expérience en gestion de portefeuille clients
* Ce poste nécessite la certification AMF
* Des déplacements fréquents sont à prévoir sur votre périmètre


Plus qu’un poste, un tremplin

Le métier de Banquier Patrimonial est clé pour découvrir notre réseau Banque de Détail. Grâce à nos programmes de formation personnalisés et à la mobilité interne, vous pourrez évoluer vers des postes de Conseiller en Banque Privée ou Directeur d’agence.

Rejoindre SG permet de bénéficier de nombreux avantages :

* Jours de télétravail selon votre rythme de service
* Rémunération (fixe et variable selon profil)
* Intéressement, participation
* Congés et RTT additionnels
* Compte Épargne Temps monétisable
* Restauration d’entreprise et/ou titres-restaurant
* Politique parentale avantageuse
* Avantages bancaires et logement
* Mutuelle et prévoyance
* Comité Social et Économique (CSE)


Comment nous rejoindre ?

1. Vous candidatez et passez nos tests de sélection
2. Vous rencontrez lors d’un entretien un acteur RH et un manager opérationnel
3. Si votre profil est retenu, vous signez rapidement votre contrat de travail


Pourquoi nous choisir ?

Avec 1 450 agences et 25 000 collaborateurs en France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous pouvez développer vos compétences et approfondir vos expertises dans un environnement challengeant et bienveillant, avec un accompagnement constant de vos managers et responsables RH. Notre succès repose sur l'esprit d'équipe, la diversité et la complémentarité de nos métiers. Engagés aux côtés de nos clients, nous contribuons à la transition écologique et au développement durable.

Rejoindre SG, c’est intégrer une équipe de talents, engagés pour leurs clients et tournés vers l’avenir. Chez SG, faites grandir vos ambitions

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