Vous jouerez un rôle crucial dans la vie financière de nos clients. Vous serez responsable de comprendre leurs objectifs, d'évaluer leur situation financière actuelle et de leur fournir des recommandations stratégiques pour optimiser la gestion de leur patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe pour offrir des solutions sur mesure et assurer la satisfaction à long terme de nos clients.
Responsabilités :
* Établir des relations solides avec les 2000 clients existants et développer un portefeuille de clients potentiels (en local et à distance pour le reste de la France).
* Effectuer des analyses approfondies de la situation financière des clients et fournir des conseils en matière de planification financière, de placements, de retraite, de succession, etc.
* Réaliser le suivi des investissements mis en place.
* Suivre de près l'évolution des marchés financiers et des réglementations pertinentes pour rester informé des meilleures pratiques et des opportunités d'investissement.
* Développer votre réseau de prescripteurs et de partenaires (notaires, avocats, expert-comptable…)
Ce que nous offrons :
* Une opportunité de rejoindre une équipe passionnée, au sein d'une entreprise établie et en pleine croissance;
* De l’autonomie et indépendance tout en bénéficiant du soutien des équipes (support administratif et service communication);
* Des perspectives d'évolution professionnelle et de développement personnel;
* Une rémunération globale attractive incluant un Plan d’Épargne d’Entreprise (PEE);
* Une formation continue au-delà des obligations réglementaires;
* Mutuelle prise en charge à 100%;
* Téléphone professionnel et ordinateur portable.
Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi excitant et à contribuer au succès continu de notre entreprise, nous vous encourageons à postuler dès maintenant en envoyant votre CV et une lettre de motivation à Emilie Weiss Daull, Consultante en Ressources Humaines, par email : EmilieWeissDaull@outlook.com.
Nous sommes impatients de vous accueillir dans notre équipe !
* Certifiés(es) AFM grâce à vos études financières ou à votre expérience professionnelle
* Expérience préalable dans le conseil en gestion de patrimoine;
* Excellentes compétences commerciales et relation client;
* Aptitude à communiquer efficacement (qualités rédactionnelles et orales) ;
* Capacité démontrée à travailler de manière autonome et en équipe.
Depuis 35 ans, notre entreprise basée à Beaune se distingue par son expertise dans la gestion de patrimoine. Nous avons bâti notre réputation sur un engagement inébranlable envers nos clients, une approche personnalisée de leurs besoins financiers et une offre de solutions exclusive et différenciante. Forts de notre succès, nous cherchons à élargir notre équipe dynamique en intégrant un(e) nouveau(elle) conseiller(ère) en gestion de patrimoine.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.