En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans les assurances recherche son futur Collaborateur d'agence H/F.
La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion du Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026.
Les missions de l'alternant en tant que Collaborateur d'agence H/F sont :
- 1. Conseil et accompagnement client
- - Identifier les besoins des clients (particuliers ou professionnels) en matière de placement, épargne, retraite, prévoyance, succession
- Réaliser des bilans patrimoniaux simplifiés ou des diagnostics financiers
- Proposer des solutions d'investissement sur mesure (assurance-vie, PER, comptes-titres, SCPI, etc.)
- Conseiller en matière de transmission de patrimoine et de fiscalité
2. Commercialisation de produits financiers et assurantiels
- Commercialiser des produits d'épargne (assurance-vie, contrats multisupports, livrets)
- Promouvoir les offres de prévoyance, de retraite complémentaire, et de placements financiers
- Parfois, proposer des solutions de crédit, si l'agence est habilitée
3. Suivi et fidélisation du portefeuille
- Assurer un suivi régulier des clients et adapter les solutions en fonction de leur évolution personnelle ou professionnelle
- Développer la relation de confiance à long terme
- Mener des actions de relance ou de rééquipement pour augmenter la valeur du portefeuille
4. Prospection et développement commercial
- Participer au développement de l'agence via la prospection terrain, digitale ou téléphonique
- Exploiter les fichiers clients internes et les opportunités de recommandation
- Participer à des évènements locaux ou partenariats pour développer la visibilité de l'agence
5. Conformité et suivi réglementaire
- Veiller à la conformité des dossiers et au respect de la réglementation (notamment DDA, LCB-FT, RGPD)
- Mettre à jour les documents client (KYC, documents d'adéquation)
- Se former régulièrement sur l'évolution des produits et de la réglementation
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