Conseiller en gestion patrimoine (cgp) - dmpp 1 - thau littoral h/f

Métier CONSEILLER EN GESTION PATRIMOINE (CGP) - CONSEILLER EN GESTION PATRIMOINE (CGP) Titre du poste CONSEILLER EN GESTION PATRIMOINE (CGP) - DMPP 1 - THAU LITTORAL H/F Description du poste Le / La Conseiller.e en Gestion de Patrimoine assure et collabore au développement, à la gestion, au suivi d'une clientèle présentant des besoins spécifiques et complexes. Il / Elle effectue ses missions dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse régionale et conformément aux objectifs de l'unité, en veillant à la complémentarité et à la concrétisation des réponses apportées avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l'efficacité des réponses apportées, de la coopération, de la sécurité et du risque Principales activités : - Développer, gérer et suivre une clientèle haut de gamme au travers d'un portefeuille nominatif - Assurer une activité conquête de nouveaux clients - Gérer la clientèle dans le cadre d'une approche globale et personnalisée des besoins privés en s'appuyant sur les différents pôles d'expertise - Proposer l'ensemble de la gamme Banque Assurance (collecte, crédits, service, assurance, IARD) tout en intégrant la qualité des solutions apportées, la négociation des conditions, le respect du formalisme et la maîtrise du risque - Gérer le risque né sur son portefeuille et participer au recouvrement amiable - Faire progresser les résultats du Secteur conformément aux objectifs du Plan de Développement Annuel - Développer les synergies avec d'autres structures dont CALI (Crédit Agricole Languedoc Immobilier) - Intégrer les évolutions réglementaires et techniques - Intégrer les nouvelles méthodes de vente et l'évolution des offres et actions commerciales Description du poste (suite) Les agences de rattachement sont : Balaruc, Gigean et Pignan Offre réservée aux CGP expérimentés et collaborateurs inscrits sur le parcours de formation CGP Profil Relation Client Développement commercial Particuliers Techniques de financement Particuliers Analyse financière Gestion de portefeuilles Clients Négociations commerciales Capacité d'analyse Fiscalité des particuliers Fiscalité des professionnels Démarche conseil Marché patrimonial et Banque Privée Esprit d'équipe Les entretiens auront lieu les 18 et 19 juin prochains Position de la classification de l'emploi 9 Localisation du poste France, Réseau de proximité, SECTEUR THAU LITTORAL Lieu d'affectation Balaruc, Gigean et Pignan Suivi par Responsable principal LUCILE COMOLLI Email Lucile.COMOLLI@ca-languedoc.fr Nom du manager recruteur SILHOL Prénom du manager recruteur Géraldine Date de prise de fonction souhaitée 12/06/2026 Date de fin de postulation 12/06/2026 Interlocuteur RH Pour toute question, veuillez contacter votre chargé.e d'emploi ou Lucile Comolli