Chargé de stratégie patrimoniale f/h

Chargé de Stratégie Patrimoniale F/H, Avignon

A propos de l'entreprise :

LM5P est un cabinet de recrutement indépendant et généraliste, basé à Avignon, Lyon et Marseille et opérant sur toute la France.
Au travers d'un positionnement atypique, mêlant pro et fun, nous privilégions une proximité importante avec les entreprises et les candidats afin d'atteindre des objectifs communs.

Nous travaillons dans le respect de l'éthique et des critères de non-discrimination.

A propos du poste :

Le Mouton à 5 Pattes, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un acteur discret mais influent dans le monde de l'investissement patrimonial alternatif, son futur Chargé de stratégie patrimoniale F/H, basé à proximité d'Avignon.

Pourquoi rejoindre cette prairie ?
Parce que cette structure, experte dans l'accompagnement d'investisseurs passionnés (et avisés !), combine valeurs humaines, croissance continue, et expertise de niche. Vous y trouverez un vrai sens à vos missions et l'opportunité de tisser des relations durables dans un univers unique... et parfois viticole.

Vos missions:
Rattaché directement à la direction, vous serez l'ambassadeur des solutions d'investissement proposées par l'entreprise. Votre rôle s'articule autour de 3 axes clés :
- Développement commercial : identifier de nouveaux investisseurs, comprendre leurs objectifs, les conseiller avec finesse et pertinence
- Accompagnement personnalisé : analyser les situations patrimoniales, proposer des stratégies adaptées, et assurer un suivi sur le long terme
- Vie du réseau : participer à des événements de prestige et des rencontres thématiques (environ 15 déplacements par an à prévoir)
- Gestion des dossiers : assurer le back-office administratif, suivre les contrats et collecter toutes les informations nécessaires au bon déroulement des opérations

Profil recherché :

Profil:
Voici les 5 pattes idéales pour réussir :
- Formation supérieure en commerce, gestion de patrimoine ou finance
- Expérience réussie dans la vente de solutions financières ou patrimoniales
- Maîtrise des outils digitaux et esprit structuré
- Excellentes capacités d'écoute, de conseil et un sens client irréprochable
- Une affinité avec le secteur viticole ou les investissements alternatifs est un vrai plus

Poste en CDI - Temps plein. Rémunération fixe entre 28 et 35 kEUR bruts/an + variable motivant
15 déplacements annuels maximum.

Envie de rejoindre une structure à taille humaine où l'on bâtit des relations patrimoniales durables, sur fond de terroir et d'expertise financière ?

Vous pensez être le mouton à 5 pattes que nous recherchons !? Alors n'hésitez pas et postulez !


Ref: INDSP

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