Conseiller en gestion de patrimoine confirmé h/f (bordeaux)

Notre client, cabinet de gestion de patrimoine à taille humaine, en pleine croissance et connu de la place bordelaise, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté H/F en CDI, à Bordeaux. En qualité de Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté H/F à Bordeaux, vos missions principales sont les suivantes : Développer et sécuriser un portefeuille client Effectuer des bilans patrimoniaux et réaliser des études patrimoniales Appliquer et respecter les procédures et processus Contrôler et veiller à la conformité réglementaire des dossiers Assurer le suivi et la fidélisation des clients du portefeuille Elaborer des propositions d'investissement et d'arbitrage Faire le lien avec les partenaires : compagnies d'assurance, marchands de bien, banques, courtiers. Réaliser le suivi et la mise à jour de son activité au sein du cabinet (tableaux de commission, reporting synthétique d'activité, suivi client/prospect, actualisation de la base de données clients) Être force de proposition dans l'amélioration continue des process et procédures Profil recherché : · Formation : Bac3 à Bac5 en gestion Patrimoniale et Financière, Finance, Economie · Expérience : Idéalement 8 ans ou plus dans la gestion de patrimoine, la finance ou la banque privée · Compétences techniques : o Connaissance des produits financiers, immobiliers, fiscaux et d'assurance o Maîtrise de la réglementation en gestion de patrimoine o Bonne capacité d'analyse et de synthèse · Qualités personnelles : o Excellent relationnel et sens de l'écoute o Autonomie, rigueur et organisation o Force de persuasion et capacité à convaincre o Esprit d'équipe et orientation client