Chargé(e) de middle-office h/f

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale. Le Groupe en quelques chiffres : 13 Mds € d'encours sous gestion, 115 000 clients accompagnés, 42 agences partout en France, 450 collaborateurs engagés. Dans le cadre de notre développement, CAPIUM de notre marque INSINIA recherche un(e) Chargé(e) Middle Office afin d’assurer le suivi administratif, opérationnel et réglementaire des dossiers clients en lien étroit avec les IP, CGP et notre Assistante Back-Office. Missions principales 1. Gestion des prospects et mise en place des dossiers • Mise en GED des documents civils et patrimoniaux • Importation des données civiles et patrimoniales dans l’outil O2S • Vérification de la conformité et de la complétude des justificatifs remis par les conseillers 2. Gestion des opérations courantes sur contrats Épargne financière (en ligne et papier) : • Souscriptions • Versements • Rachats • Arbitrages • Avances • Mise à jour des clauses bénéficiaires Prévoyance, mutuelle et assurances de prêt : • Préparation des opérations en ligne et papier (prévoyance, mutuelle, assurances de prêt). 3. Préparation et suivi des rendez-vous conseillers / clients • Mise à jour des documents de conformité (recueil et profil client) • Mise à jour du portefeuille clients sur O2S en amont des rendez-vous (délais définis en interne) : o Situation patrimoniale au 31/12 o Clauses bénéficiaires o Vérification des mouvements (versements, VLP, rachats, RPP, avances) 4. Gestion spécifique des contrats Luxembourg / EFG En amont des rendez-vous • Mise à jour sur O2S (Fonds Général, FID, FAS) • Récupération des relevés à jour auprès des sociétés de gestion et banques • Mise à jour du tableau de suivi des crédits Lombard Suivi client • Renouvellement des lignes de crédit (durée, taux) et mise à jour des tableaux de suivi • Suivi de la mise en place des crédits Lombard 5. Suivi opérationnel et relation avec les compagnies • Qualification des appels téléphoniques entrants clients • Suivi et réduction des délais de traitement après opérations : o Demande d’accusés de réception auprès des compagnies o Vérification des montants o Relances auprès des compagnies avec CGP et IP en copie • Spécificité contrats luxembourgeois : suivi dès le 2ᵉ jour suivant l’opéraon (demande d’accord banque). 6. Conformité et réglementaire • Conformité personnes morales (suite audits réglementaires, en lien avec notre contrôleuse de gestion) : o Requêtes O2S sur l’ensemble des personnes morales o Édition des GDA au nom de la société et des dirigeants o Récupération des RBE via Infogreffe 7. Reporting et suivi des supports • Mise à jour annuelle du listing des supports utilisés • Suivi des performances à 3 et 5 ans Profil recherché • Formation en assurance, finance, gestion de patrimoine ou équivalent • Expérience en middle office, back office assurance ou cabinet de gestion de patrimoine appréciée • Bonne maîtrise des outils métiers (O2S, GED, ouls compagnies) • Rigueur, sens de l’organisation et respect des délais • Bon relationnel et esprit d’équipe Compétences clés • Gestion administrative et opérationnelle • Conformité réglementaire • Suivi multi-contrats et multi-interlocuteurs • Autonomie et fiabilité CDI Temps plein non cadre entre 30 à 32k brut annuels