Votre mission consiste à : • Rencontrer les clients et comprendre leur histoire patrimoniale • Analyser les données recueillies lors de vos rendez-vous • Construire des audits patrimoniaux complets • Proposer des solutions d’investissement pertinentes et personnalisées • Assurer le suivi des portefeuilles, les reportings et les arbitrages nécessaires • Développer votre réseau et fidéliser votre clientèle Votre rôle : accompagner vos clients comme un véritable partenaire de vie patrimoniale. Le profil qui fera la différence Vous avez : • 5 à 10 ans d’expérience en gestion de patrimoine • Idéalement une expérience en compagnie d’assurance en gestion patrimoniale • Un Master 2 ou équivalent CGP
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