Conseiller en gestion de patrimoine - dc levallois - drc h/f

Métier Clients Banque Privée - Chargé de Clientèle Banque Privée Titre du poste Conseiller en Gestion de Patrimoine - DC LEVALLOIS - DRC H/F Temps de travail Temps plein Description du poste La Direction Clientèle de Levallois recherche son/sa futur(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Tes principales missions seront les suivantes : Gérer et développer une relation commerciale de qualité auprès d'une clientèle de Particuliers Haut de gamme ou à fort potentiel, Gérer financièrement les allocations d'actifs en fonction du « profil » client, Assurer des relations de partenariat bancaire et para-bancaire (Compagnies d'Assurances, CADIF Immobilier), en ayant à l'esprit la maîtrise du risque et de la rentabilité, Proposer la totalité de l'offre commerciale et patrimoniale dans le cadre d'une approche globale (juridique, fiscale et de financements), Conseiller et accompagner la clientèle dans ses projets patrimoniaux, avec la remise d’un bilan patrimonial, Organiser, valoriser et optimiser juridiquement et fiscalement le patrimoine de ses clients, Développer, suivre son portefeuille existant et prospecter de nouveaux clients Haut de Gamme et Notaires, Etre le pivot de la relation client en assurant l'interface avec les autres spécialistes (Predica, Indosuez Wealth management, LCF Rothschild,), Gérer et maîtriser la conformité et le risque de son portefeuille. Description du poste (suite) Clique ici pour découvrir la fiche métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine La grappe concernée est "carré haut de Seine" Profil COMPETENCES Ma Trajectoire Professionnelle Développement commercial banque privée Synergie Big expert Relation client multi canal Fiscalité des particuliers Transmission de patrimoine Autonomie Vente assurances des personnes Techniques de financement habitat Vente assurances vie Vente épargne non réglementée Trajectoires Patrimoine Informations complémentaires de rémunération 10 Position de la classification de l'emploi 10 Classe de l'emploi Classe III Localisation du poste France, DRC, DC LEVALLOIS Suivi par Responsable principal FREDERIC HAMON Email Frederic.HAMON@ca-paris.fr Nom du manager recruteur MAILHAN Prénom du manager recruteur frédéric E-mail du manager recruteur frederic.mailhan@ca-paris.fr Nombre de postes à pourvoir 1 Candidat pressenti Non Date de fin de postulation 27/12/2025 Interlocuteur RH Frédéric HAMON