Conseiller en gestion de patrimoine – cdi – meaux (77) f/h

Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, de profil commercial, avec au moins 3 ans d’expérience ? Vous maîtrisez les audits patrimoniaux, la construction de stratégies sur mesure et aimez accompagner vos clients sur le long terme ?

Vous souhaitez intégrer une structure reconnue localement, alliant agence historique et structure de courtage, avec des outils modernes (Salesforce) et une vraie dynamique commerciale ?

Cette opportunité est faite pour vous.

Le contexte :

Le cabinet CM Recrutement, spécialisé dans les métiers de l’assurance, recherche pour l’un de ses clients, une agence d’assurances historique implantée à Meaux (77), un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en CDI. L’agence, adossée à une structure de courtage, est reconnue pour son expertise technique, sa qualité de conseil et sa capacité à traiter des dossiers complexes (entreprises et clients à forte valeur ajoutée). Environnement de travail structuré, humain et dynamique, avec une attention particulière portée à la cohésion d’équipe.

Vos missions :

Vous prenez en charge la prospection, le développement et la gestion d’un portefeuille clients, avec un positionnement conseil haut de gamme :

• Prospection et développement commercial (multi-canal)

• Réalisation d’audits patrimoniaux globaux et analyse de la situation client

• Construction de stratégies patrimoniales sur mesure (épargne, retraite, prévoyance, fiscalité)

• Conseil et accompagnement à la mise en place des solutions retenues

• Suivi et réajustement des stratégies dans la durée

• Contribution à la performance commerciale et à la qualité du conseil

• Utilisation quotidienne de Salesforce et des extranets compagnies


• Profil commercial avec au moins 3 ans d’expérience en gestion de patrimoine

• Compétences démontrées en audit patrimonial et en conseil sur épargne, retraite, prévoyance et fiscalité

• À l’aise avec la prospection et le développement de portefeuille

• Bonne capacité d’analyse, sens du service client et aisance relationnelle

• Autonomie, rigueur et goût du travail en équipe

• Maîtrise d’un CRM (Salesforce idéalement) et des outils extranet compagnies


Le cabinet CM Recrutement, créé en 2021 par une équipe d’experts avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur bancaire et dans le secteur des assurances, est spécialisé dans le recrutement de professionnels pour les métiers de l’assurance.

Nos domaines : IARD, Gestion de patrimoine, Protection sociale, Financement et immobilier.

Notre approche personnalisée et notre connaissance approfondie du secteur nous permettent de fournir des solutions de recrutement sur mesure.

Nous avons développé un vaste réseau de professionnels qualifiés et nous nous engageons à offrir un service de recrutement de haute qualité.