Poste et missions
En proximité des équipes corporate, votre mission, en votre qualité d’Expert Financements Structurés, sera d’apporter une solution de financements sur mesure à l’intention de nos clients, essentiellement des dirigeants d’entreprises et des fonds d’investissement.
Vous interviendrez ainsi dans le cadre d’opérations de type LBO & « haut de bilan » et plus généralement sur tous les besoins stratégiques de nos clients corporate (financements d’acquisitions, programmes de CAPEX pluriannuels, de projets, …) ainsi que dans des financements structurés immobiliers ou de shipping.
A ce titre vous serez amené à réaliser les principales missions suivantes :
* Origination d’opérations de financements structurés avec recherche de positions de leader (Arrangeur / Agent)
* Structuration et modélisation financière des opérations (business plan, cash-flows, structuration de la dette)
* Rédaction des offres (Lettre d’Intérêt, Head of Terms, Term Sheet, Mandat) et négociation directe des conditions d’intervention avec les intervenants de nos opérations (Dirigeants, fonds d’investissement, boutiques M&A, avocats, conseils, banques …)
* Rédaction, en liaison avec les centres d’affaires corporate, des notes de crédit et présentation en Comité
* Négociation de la documentation juridique (contrat de crédit, sûretés, convention de subordination…) en lien avec les conseils de la Banque et les contreparties
* Invitation des banques et suivi de l’exécution des opérations jusqu’au closing
* Syndication bancaire dans le cadre des prises fermes
* Suivi post-closing (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers / avenants, animation du pool bancaire) et gestion du portefeuille existant en liaison avec l’Agent
Profil et compétences requises
Votre profil
* Formation supérieure en finance (école de commerce, ingénieur, université – Bac+4 / 5)
* Expérience en financements structurés, LBO, M&A ou cabinet de conseil / transaction services
* Solides capacités d’analyse, de synthèse et de communication écrite et orale
* Rigueur, autonomie et esprit d’équipe
* Qualités relationnelles, capacité à interagir et négocier avec notre écosystème (experts Otoktone, établissements bancaires, fonds d’investissements, dirigeants et leurs conseils, boutiques M&A, …)
* Aptitudes commerciales fortes
Informations complémentaires sur le poste
LISTE (NON EXHAUSTIVE) DES AVANTAGES QUI VOUS SERONT RÉSERVÉS
* Rémunération selon votre profil et votre expérience
* Des primes d’intéressement et de participation
* Un accompagnement à la formation individualisé
* Une agence bancaire collaborateurs, avec des conseillers dédiés à la gestion de vos comptes et ceux de votre famille
* Une culture d’entreprise résolument coopérative, responsable et innovante où l’enthousiasme est clé, à découvrir ici : www.bpgototheplace.fr
Entreprise
Depuis la création de la première Banque Populaire à Angers en 1878, Banque Populaire accompagne et soutient les particuliers et les professionnels dans l’atteinte de leurs objectifs, petits ou grands. Ancrée dans le tissu économique local et fidèle à ses valeurs coopératives, Banque Populaire s’est développée avec et pour ses clients, devenant un acteur majeur de la vie économique et sociale des territoires. Grâce à une relation humaine de proximité, un circuit court de décision et une plus grande digitalisation de leurs offres et services, les établissements Banque Populaire offrent aujourd’hui à leurs clients particuliers et à leur famille des services de banque et d’assurance complets et accessibles en ligne. Et ils sont toujours aux côtés des entrepreneurs pour les aider à développer et pérenniser leur activité.
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