Gestionnaire de clientèle patrimoniale (f/h)

Description de l'entreprise

Banque régionale et coopérative, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes est un acteur économique incontournable de la région. Elle accompagne l’ensemble de ses clients et contribue au développement durable de son territoire. Son engagement social et solidaire se traduit concrètement à travers des actions fortes en faveur de l’égalité des chances, de l’inclusion et de la diversité.

Dans une démarche d’amélioration continue de l’expérience collaborateur, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes obtient, dès sa première participation, la certification Great Place To Work, référence mondiale en matière de qualité de vie au travail. Cette distinction vient reconnaître l’engagement collectif des équipes ainsi que les actions menées pour favoriser un environnement de travail positif, au service de la performance.

Poste et missions

La Direction du Réseau Rhône Ouest recherche un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (F/H) sur l'Agence de Chazay d'Azergues.

Vous déterminez le potentiel client et saisissez les opportunités pour exploiter, satisfaire les besoins du client dans le respect de la déontologie, des objectifs commerciaux et du développement du portefeuille patrimonial confié.
Vous pérennisez la relation commerciale en appliquant les procédures de risque, les normes de qualité, les délégations en vigueur et accompagnez le développement d'une clientèle qualifiée à potentiel, vers des prescriptions patrimoniales.
Vous participez aux développement et résultats de l'agence.

Vos missions :
- Vous prospectez, gérez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux,
- Vous appliquez la politique commerciale et saisissez toute opportunité pour développer une clientèle moyenne / haut de gamme et l'accompagner vers des prestations patrimoniales,
- Vous commercialisez l'offre Produits et Services dans le cadre de la politique commerciale.
- Vous finalisez les actes de vente, assurez le montage et la maîtrise des risques.
- Vous devenez le relai privilégié de la gestion patrimoniale.

Profil et compétences requises

Bac+4/5 minimum dans une filière bancaire (ou équivalent acquis par une expérience reconnue).
- Vous justifiez obligatoirement d'une expérience réussie de 3 ans minimum dans la gestion d'un portefeuille de clients particuliers au sein d'un établissement bancaire.
- Vous maîtrisez les méthodes de vente, avez de bonnes connaissances juridiques et fiscales et maîtrisez les techniques d'analyse financière.
- Votre sens de la relation commerciale et votre tempérament de développeur vous permettront d'évoluer rapidement vers des métiers d'expertise ou de management.